病毒变异、节日期人群聚集、疫苗覆盖率太低
这些都让印度疫情雪上加霜。印度作为新兴经济体，从订单转移这个逻辑看，这对国内部分行业会带来不小的影响。上期咱们重点聊了制药行业的机会，但是影响远远不止这一个，具体还包含哪些行业呢？
自上而下看，国内医药生物、纺织服装和机械制造行业，可能有机会。我们一个一个来看：

首先医药板块。
印度这次疫情爆发的很猛，同时他们支付能力相对较弱，所以优先关注性价比比较高的、可以解燃眉之急的制氧机、抗原快速检测试剂。
中期维度看，就是上次提到的制药行业机会，国内制药公司的优势在于规模化生产、精细化工、产业集群和工程师红利，机会远多于挑战；

长期看，预计印度未来也会加强医疗基建，可以关注海外监护仪、呼吸机出口比较多的公司。

其次纺织板块
从产业链的角度看，上游棉花方面，中国和印度是世界绵产大国，棉花产量占世界总产量大概是25%。短期可以关注受益棉花价格上涨的棉纱相关公司
中游方面，印度疫情导致劳动力短缺、停工停产，一些纺织订单可能直接转移到其他新兴经济地区，可以关注国内纺织制造相关公司，

最后机械板块
这次印度疫情一个很明显的特征是，很缺制氧机。24号，一些印度民间机构从中国采购了500台，26号，我们又给了800台。
可以关注国内做制氧机的相关公司。

最后再总结一下：

医药板块，关注疫苗、检测试剂、原料药、医疗器械；

纺织服装，关注上游棉纱和中游纺织制造；

机械板块，关注制氧机。