大事要闻20210427
发布时间:2021-4-27 14:37阅读:202
网络安全板块超额收益将贯穿一二季度
2020 年四季度网安板块集体出现拐点,2021 年一季报普遍高增长,预计高景气将持续到半年报。自 2020 年四季度以来,网络安全板块龙头公司集体看到了收入拐点,在过往的多篇报告中,我们反复强调网安板块的韧性,在等保、关保等政策驱动下,行业需求保持稳定。
而自 2018 年以来,每年的网安攻防演习规模不断扩大,影响力辐射全国,看到良好的演习效果后,各省都开始组织自己的攻防演习,这是除了政策以外对行业需求影响最大的变量。
攻防演习举办时间的调整使得行业景气度出现季节性波动,2020 年因为疫情影响,攻防演习推迟到十月份开始,因此相关收入延迟到四季度确认。
而 2021 年攻防演习四月初即开始,因此我们认为在 2020 年一二季度低基数的加持下,上半年网安公司的业绩将出现爆发式增长。
投资建议:买入注重研发投入和新技术布局的网络安全一线公司
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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