苹果大厂的一颦一笑，都牵动着果链的市场情绪。
之前因为对苹果部分产品线的预期比较悲观，加上欧菲光被剔除果链，影响了市场对果链的信心。一季度的时候，苹果概念股都跌的有点惨，像立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等等，都经历了差不多30%的跌幅。
最近果链公司陆续发布了财报，整体还是不错的。其中歌尔股份尤其亮眼，一季度的营收和净利润都翻倍了。
歌尔股份作为苹果无线耳机的头部代工厂，这块业绩的好坏特别受其销量的影响，没办法，这是果链的通病。但是他不一样的地方在于在可穿戴产品上的布局，他已经掌握了生产VR/AR的核心技术，包括设计、传感器、系统集成等等。
歌尔昨天在电话会议中表示，公司的VR业务在中高端产品中，有80%的市占率，主流厂商都跟歌尔有合作。看来VR/AR业务是歌尔股份未来最大的看点。
其实VR产品在2017年的时候有过爆发，18、19沉寂了两年，现在这块市场到底有多大呢？
如今VR产业已经出现了拐点。一方面是内容端，主流平台像Steam，他们的VR游戏数量增长很快，另一方面是硬件端，VR设备像Quest2销量火爆。一方面是疫情刺激大家增加了在娱乐和游戏上的消费，另一方面VR设备自身的产品越来越好，像内存增加了，电池寿命更长了，分辨率更高了等等，另外价格也更亲民了。
VR设备的市场空间可以参考每年游戏机的销量，以2021年为例，预计全球游戏机的销量在5500万台左右，而VR设备的出货量大概在1500万台，渗透率是27%。
2021~2022年的VR设备市场，很像2019-2020年的AirPods，处在渗透率快速提升的阶段。这对于相关供应链上的公司，是个发展的红利。


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