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  USDA报告大幅低于预期，美豆粕、美豆油、美豆集体大涨

  今日凌晨，备受市场关注的3月USDA季度库存报告公布。玉米种植面积9110万英亩，大豆种植面积8760万英亩，均大幅低于市场预期；玉米库存77亿蒲式耳为6年来最低，大豆库存15.6亿蒲式耳为5年来最低。

  2021年美国主要农作物的种植面积为3.162亿英亩，低于2016—2018年的3.189亿英亩的平均水平。达科他州、明尼苏达州、印第安纳州和俄亥俄州等州报告称，2021年的种植面积比几年前要小。俄克拉荷马州和科罗拉多州的也大幅下降。

  小麦方面，截至2021年3月1日，美国所有小麦库存量为13.14亿蒲式耳，年比同期下降7%。其中农场库存为2.84亿蒲式耳，较去年下降16%，非农场库存量为10.3亿蒲式耳，年比下降4%。2020年12月至2021年2月小麦消费量为3.88亿蒲式耳，年比同期下降9%。

  大豆方面，截至2021年3月1日，美国旧作大豆库存总量为15.64亿蒲式耳，年比下降31%。其中农场库存量为5.94亿蒲式耳，年比下降41%；非农场库存量为9.7亿蒲式耳，年比下降22%。2020年12月至2021年2月大豆消费量为13.8亿蒲式耳，年比增长39%。

  玉米方面，截至2021年3月1日，美国旧作玉米库存总量为77亿蒲式耳，年比下降3%。其中农场库存量为40.4亿蒲式耳，年比下降9%；非农场库存量为36.6亿蒲式耳，年比增加5%。2020年12月至2021年2月玉米消费量为35.9亿蒲式耳，相比去年同期为33.8亿蒲式耳。

  数据公布后，CBOT大豆、玉米期货大幅拉涨，多合约涨停。截至今日凌晨收盘，美豆粕大涨6.28%，美豆大涨5.11%，美豆油大涨4.93%。

  拜登官宣“天量”基建

  北京时间今日凌晨，拜登宣布了逾2万亿美元的基建和经济复苏计划。

  拜登表示，基建计划包括就业和家庭两个部分，也叫“美国就业计划”，将是“一代人仅能看到一次的投资”。新冠疫情让经济分化现象恶化，而且变得越来越明显，是时候自下而上地重建经济，并帮助中产阶层摆脱困境。未来数周将讨论关于美国家庭的计划。

  他表示，“美国就业计划”将改善美国在芯片、生物科技、能源方面的地位并保持竞争力，年收入低于40万美元的人不会被加征联邦税收，“任何人都不应抱怨美国将公司税提高至28%”。

  此外，拜登表示，计划在全美建设50万个电动车充电站。

  随着拜登基础设施计划正式公布，投资者借机卖出能源、材料等周期股，与之相对的是科技股强势反弹，纳指盘中一度涨逾2%。截至今日收盘，道指收跌0.26%，报32981.55点；纳指收涨1.54%，报13246.87点；标普500指数收涨0.36%，报3972.89点。

  美国SEC开查Bill Hwang“爆仓事件”

  据报道，在杠杆交易爆仓导致多家投行出现巨亏之后，美国证券交易委员会（SEC）目前已经对家族办公室Archegos的负责人Bill Hwang展开初步调查。据报道，调查正处于早期阶段，由SEC执法部门的资产管理小组牵头。

  引发这次调查的导火索是上周的一次股票暴跌，当时包括中概股在内，有多只股票曾在数日之内遭受了步调几乎一致的抛售，走势上亦是惊人的相似。根据彭博的报道，该次抛售的总金额达到190亿美元。

  油脂领跌，豆油日线“五连阴”

  受隔夜外盘跌势及市场悲观情绪打压，本周三我国豆油期货主力合约大跌3.45%，期价连续第五日收阴，持仓量减少超1.6万手，市场氛围整体偏空。此外，国内棕榈油期货主力合约跌逾2%，菜油相对抗跌，收盘跌幅不足1%。

  外部市场走弱，内部市场政策调控加码，油脂市场转空了？分析人士人为，拜登政府1.9万亿纾困资金的兑现落地，其中包括绿色能源生物燃料项目的资金加码，但是市场更愿意相信这是政策兑现，美豆油迎来了4天3跌停的行情。

  在国投安信期货研究院油脂分析师吴小明看来，美国豆油从上周开始大跌，主要原因有两个：一是，3月25日保证金的提高，CME在月差和单边均有所提高，美盘豆油5月合约提高了150美元/手，7—8月和8—9月月差也分别提高了50美元/手和20美元/手。二是，美豆油多头大幅减仓。

  根据CFTC非商业持仓数据显示，豆类非商业持仓净多减持，其中豆油净多持仓减持力度较大，其次是豆粕净多减持。截至3月23日，大豆非商业净多持仓227664张，较上周增加6133张；大豆油非商业净多持仓108024张，较上周减少12128张；豆粕非商业净多持仓87441张，较上周减少4740张。非商业净持仓和连盘豆油主力合约价格走势的相关性呈现正相关，随着非商业净多持仓的减少，豆油主力合约期价呈现下跌走势。

  “中储粮3月19日和3月23日先后向市场投放20875吨和19843吨进口毛豆油，尤其是3月23日的进口毛豆油投放流拍，给市场形成了较大的短期心里压力。”格林大华期货分析师刘锦说。

  在刘锦看来，进入二季度，马来西亚棕榈油将进入增产周期，油世界预期2021年度棕榈油产量只比上年提高了320万吨，印尼大约增加了330万吨，马来西亚棕榈油产量减少40万吨，因此全球棕榈油供应增幅只有70万吨，属于异常低的增产，短期供应压力增加，长期来说增产幅度不佳。巴西大豆将以每月千余吨的速度进入国内，油脂产出有望增加。在本阶段市场更加担忧的是供应的季节性增加，而不是增幅不足。

  “从生柴角度看，美国炼厂的扩张周期开启，作为过渡原料的美豆油中短期需求的支撑因素在。从价格角度看，美国的炼厂短期收入的增量来源大头是RIN的收入和1美元/加仑的补贴。最近美豆油市场因为原料紧俏，远期基差报价比较高的时候到达了20美分/磅，倒推盘面的价格接近60美分/磅的时候就容易将炼厂的利润抹平。另外，因美豆油价格的飙升，阿根廷方面的豆油也在往美国市场出口。

  从需求来看，一般进入二季度是我国餐饮消费的淡季，主要是随着气温的回升，油脂摄取量减少。从近期的豆油成交量锐减也验证了油脂淡季的到来。

  “经过2015年的临储菜油拍卖之后，国内整体油脂库存进入低库存状态。”刘锦表示，截止到2021年年末，豆油商业库存73.08万吨，国内整体菜油库存不足35万吨（包含国储和地方储备），棕榈油库存49.73万吨，相比较峰值状态，国内油脂库存处于历史地位，库存重建的需求将会在2021年延续。

  橡胶期货大跌，逼近年内低点

  随着季节性供应压力增加，沪胶和20号胶期价明显承压。截至昨日收盘，沪胶和20号胶主力合约分别收跌3.32%和3.12%，双双逼近年内低点。虽然最新数据显示国内轮胎厂开工率仍维持在70%以上，且环比小幅回升，但当前胶市的焦点仍在供应端。在国内新胶即将开割，供应释放预期增强，且4月初船货即将集中到港，橡胶供应端压力不言而喻。

  “近期天然橡胶市场主要受宏观面、金融市场和原油等外部事件的影响，现货市场表现一般，供需矛盾不太突出，自身基本面很难支撑走出一波独立的行情。”国投安信分析师胡华钎认为，橡胶走弱原因有四个：第一，美债收益率持续上升，国内外股市低迷，原油等国际大宗商品价格走弱等宏观背景下，橡胶价格也跟随下跌。第二，割胶季到来，供应预期增加，中国天然橡胶主产区已经试割，尤其是海南局部地区提前开割，越南、泰国等预计4月中旬陆续开割。第三，受疫情影响，主要汽车产销国市场恢复低于预期，前两月美国汽车销量累计同比下滑8.1%，欧洲汽车销量累计同比下滑23.1%。第四，“芯片短缺”问题持续困扰汽车产业，明显超出市场的预期，中国汽车工业协会预估国内汽车产量因此下降5%—8%。近期，蔚来因芯片短缺暂停生产5天，福特、通用、本田、大众等多家汽车制造商也都因此遭遇减产或停产。