主要是（1）中国的10吨级直升机直20首飞，（2）中航工业防务板块涉及到的洪都航空、成飞集成以及港股中航科工临时停牌，大家都在猜测是中航工业集团涉及到最核心的战斗机业务板块可能有大动作。
直20是我们国内在研的一款新的直升机型，10吨级是国内一个空缺的量级，类似于美国80年代的”黑鹰“。近两年来我国不断有新的装备产品推出，正是我们策略报告中所说的强军的主线。看好直升机制造相关的哈飞股份、以及其他涉及强军装备的航空动力、中航电子、海格通信等。
防务板块相关几个公司的停牌，与我们策略报告的“改革”的主线相契合。我们认为在国防工业改革和市场化的大背景下,军工核心业务的上市已经不是障碍，之前的中国重工、航空动力的整合已经是范例。看好具有整合预期和激励机制正在改善的公司，如中航电子、中航动控、中国卫星、航天电子、中国船舶、光电股份以及地方国资背景的四川九洲等公司。
(广发 证券)
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