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“十四五”或成最大主题机会

  展望2021年整体行情，多数券商也都提到了“十四五”规划带来的历史性机遇。

  国盛证券提出，明年是“十四五”规划元年，且本次“十四五”极其重要，肩负着我国加速经济转型升级、打赢科技持久战的历史使命，有望为市场提供强有力的催化。另一方面，参考过去历次“五年规划”对当年市场的表现以及结构都有比较重要的影响，相关政策受益行业超额收益明显。建议沿着十四五政策预期较高的“科技强国”、“新型消费”、“平安中国”三条线索，布局相关投资机会。

  广发证券指出，“十四五”产业趋势三大主线：第一，安全与创新主线：倾向于补短板，重点是能源替代、软硬科技国产替代，重点受益领域如光伏。第二，双循环扩内需主线：促新型消费与拓新基建投资是背后增量发力点，重点受益领域如免税、医疗服务。第三，强国主线：倾向于锻长板，重点是制造强国，重点受益领域如新能源汽车产业链。

  兴业证券指出，“双循环”新发展格局下，聚焦“十四五”，关注三大领域：1)改革：要素市场化改革为主要抓手，土改以及户籍改革畅通经济大循环；2)升级：5G 开启数字经济时代，拉开自动驾驶大幕；3)自主：底线思维，建设平安中国，确保国防安全、能源安全、粮食安全以及战略物资安全。

  除此以外，国企改革、建党100周年等主题投资机会也在各大券商研报中反复出现。

  消费和科技仍是主线

  对2021年行业板块的投资机会，消费和科技仍被各大券商视为中长期主线，而从今年下半年开始站上风口的周期板块依旧有配置价值。除此以外，在2020年受疫情影响的行业，如旅游、航空等板块也将随着经济复苏而有所回暖。