国内期货：截至11月3日下午收盘，国内期货市场收盘，商品多数收涨，油脂、能源板块涨幅居前。低硫燃料油涨超3%，豆油、原油、燃油、棕榈、沪银涨超2%，塑料、沪锡、PP、沪铜、EG涨超1%。橡胶、尿素大跌逾3%，鸡蛋、LPG、焦煤、棉纱跌超2%，玉米、铁矿、玻璃跌逾1%。

  国外期货：纽约油价3日上涨，12月交货的纽约轻质原油期货价格上涨0.85美元，收于每桶37.66美元。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价3日比前一交易日上涨17.9美元，收于每盎司1910.4美元，涨幅为0.95%。

  宏观经济

  证券时报：《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》：完善现代税收制度，健全地方税、直接税体系，优化税制结构，适当提高直接税比重，深化税收征管制度改革。健全政府债务管理制度。建设现代中央银行制度，完善货币供应调控机制，稳妥推进数字货币研发，健全市场化利率形成和传导机制。构建金融有效支持实体经济的体制机制，提升金融科技水平，增强金融普惠性。

  证券时报：《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》：瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。制定实施战略性科学计划和科学工程，推进科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享。推进国家实验室建设，重组国家重点实验室体系。

  证券时报：《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》：完善自由贸易试验区布局，赋予其更大改革自主权，稳步推进海南自由贸易港建设，建设对外开放新高地。稳慎推进人民币国际化，坚持市场驱动和企业自主选择，营造以人民币自由使用为基础的新型互利合作关系。发挥好中国国际进口博览会等重要展会平台作用。

  证券时报：《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》：坚持基本医疗卫生事业公益属性，深化医药卫生体制改革，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，加快建设分级诊疗体系，加强公立医院建设和管理考核，推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革，发展高端医疗设备。支持社会办医，推广远程医疗。坚持中西医并重，大力发展中医药事业。

  央视财经：当前形势下，国内科技金融创新的步伐不能停，数字货币的探索和实验也在积极展开，与之匹配的监管制度的建设要加快，需要制定复杂而完备的法律和监管框架，使风险防范的红线和底线更牢固。金融领域和资本市场要加快建立和完善监管制度建设的要义，向市场发出加强监管、依法将金融活动全面纳入监管、有效防范风险的明确信号。

  财政部网站：财政部、海关总署、税务总局发布关于因新冠肺炎疫情不可抗力出口退运货物税收规定的公告：对自2020年1月1日起至2020年12月31日申报出口，因新冠肺炎疫情不可抗力原因，自出口之日起1年内原状复运进境的货物，不征收进口关税和进口环节增值税、消费税，出口时已征收出口关税的，退还出口关税。

  行业动态

  北材南下：11月南下计划同比呈现减量。10月螺纹南下实发量同环比均增、盘线同比持平、环比增；11月螺纹南下计划华南54.1万吨同比增3.6万吨，华东18.4万吨同比减14.1万吨；盘线南下计划华南31.0万吨同比减7.3万吨，华东32.0万吨同比减2.2万吨。

  截止10月30日，高炉厂螺纹钢生产成本为3638元/吨，电炉厂生产成本为3714元/吨，当前市场螺纹钢销售均价为3860元/吨，其中高炉厂生产螺纹钢平均利润为222元/吨，电弧炉企业生产螺纹钢平均利润为146元/吨。10月份，铁矿石价格相对建筑钢材偏弱，钢厂利润在中旬开始明显增加，高炉利润从9月底的116元/吨恢复至222元/吨，电炉利润也由106元/吨恢复至146元/吨。

  10月京津冀螺纹产能利用率41.71%，环比减少12.16%，较与去年同期低6.84%；线材产能利用率48.24%，环比9月微增0.76%，较去年同期高8.37%。螺纹钢厂产能利用率明显下降，且对京津冀区域投放量减少，加上进入下半年的需求旺季，短期的供需错配，会对价格起到向好的推动。

  大连港冷轧板卷出口FOB价格10月底已经达到607美元/吨，创下近2年的高点。10月，112家样本企业冷轧日均成交量为15774吨，月环比增加1008吨，增幅为6.3%。

  本周(11月2日-11月8日)澳洲有部分铁矿石发运泊位进行检修维护，预计总影响量约为82.5万吨。另外吉拉尔顿港(GERALDTON)的5号泊位在8号可能会受海浪影响发运量。

  3日，焦炭市场价格六轮调涨已有部分落地，8月以来已累计上涨300元/吨。

  本周，全国29个城市的贸易商优特钢棒材样本总库存78.79万吨，环比增加0.08万吨，增幅0.11%，同比增加16.93万吨，增幅27.29%。全国优特钢棒材样本企业成交量34.22万吨，环比增加0.17万吨，增幅0.49%，同比增加3.03万吨，增幅9.71%。

  3日，唐山市发布2020-2021秋冬季空气质量强化保证方案的通知，要求，11月1日0时至2021年3月31日24时期间，坚决打好2020-2021年秋冬季大气污染防治攻坚战。

  3日，《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相继印发。

  据Mysteel不完全统计，10月共10个钢铁项目有新动态，其中有3个项目开工，3个项目竣工投产，此外还有项目复产试产、项目公示等。

  据Mysteel不完全统计，2020年三季度以来，中国贸易救济信息网陆续公布了23起国外对中国钢铁产品发起的反倾销、反补贴调查。涉案品种包括取向硅电钢、不锈钢板卷、热镀锌角钢、钢型材、H型钢、镀锌钢板、冷轧不锈钢板、盘条、钢筋、热轧无缝钢管等。

  欧洲钢铁协会(Eurofer)近日预计2020年欧盟钢材表观消费量将同比下降14.6%，较之前预测的16.6%有所改善，并有望在2021年反弹13%。Eurofer表示，2020年欧盟钢材实际消费量可能会下降11.5%，基于主要用钢行业产量增长的预期，预计2021年欧盟钢材实际消费量将增长9.3%。(世界金属导报)

  台州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。通知实施之日起在台州市区新购买的住房(含新建商品住房和二手住房)，自取得不动产权证书满3年后方可转让。购买时间以交易合同网签时间为准。

  10月深圳一、二手住宅合计成交9666套，成为今年3月以来首个一、二手成交总量低于1万套的月份。(中原研究中心)

  工信部副部长辛国斌：为实现2025年新能源汽车新车销售量要达到汽车新车销售总量的20%左右，未来五年，每年新能源汽车新车销售总量的年复合增长率必须保持在30%以上。

  中国恒大：9-10月实现销售1819.7亿元，1-10月累计销售6325.9亿元，已超过去年全年6010.6亿元的销售额，完成6500亿年度目标的97.3%。

  万科A:10月份公司实现合同销售面积366.0万平方米，同比增长34.9%；合同销售金额523.1亿元，同比增长20.6%；2020年1-10月份公司累计实现合同销售面积3630.9万平方米，同比增长8.9%；合同销售金额5450.7亿元，同比增长5%。

  今年前三季度，在TOP20房企中，万科、中南建设、绿地控股、新城控股等头部房企营收和净利润指标都处在上升通道中，增长幅度从8%至63%不等。

  日前，中国宝武联合鞍钢集团、山钢集团、华菱集团等26家产业龙头、金融机构、科技平台、科研院所、专业机构，共同联名发布了一份《产业金融区块链联盟白皮书》。

  河北省滦州市年产能力500万吨特钢精品冷轧项目进入试生产阶段。据介绍，该项目是河北省重点项目，产品应用涵盖了汽车、家电、建材、包装等多个行业。

  今年1至9月，唐山港曹妃甸港区煤炭吞吐量达11551万吨，同比增长4.3%。(经济参考报)

  江苏省发改委公布了江苏电网2020-2022年输配电价和销售电价有关事项。江苏省输配电价、销售电价均有不同程度的降低，其中输配电价最高降幅为0.0666元/千瓦时，销售电价最高降幅在0.065元/千瓦时。峰谷价差空间缩小。

  3日上午9时，55571次试验动车组从西安北站缓缓驶出，对西安北至庆阳区段进行运行图参数测试，标志着西银高铁正式进入试运行阶段。

  1-10月，广州港口生产逆势突破，实现正增长，完成货物吞吐量5.27亿吨、集装箱吞吐量1925万TEU(标准箱)，分别同比增长0.71%、0.54%。

  近期以来，国际油价整体处于下行通道，目前已跌破40美元/桶的地板价。在此之下，11月5日国内油价将迎来新一轮下调。

  波罗的海干散货指数3日跌1.6%，报1263点，为6月中旬以来最低。

  国际资讯

  环球外汇网：周二亚市盘中，澳洲联储公布了11月利率决议。澳洲联储此次将基准利率由0.25%下调至0.1%，同时将3年期国债收益率目标下调至0.1%，均符合市场预期。澳洲联储还将面向银行的定期融资工具(TFF)利率下调至0.1%。将外汇结算余额利率降至零。在调整利率的同时，澳洲联储宣布实施新一轮QE计划，规模为1000亿澳元。QE计划将购买5-10年期国债，将持续六个月。

  新华社：据媒体报道，特斯拉在给美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的一封信中，否认其车辆悬架存在隐患，并表示出现损坏并非质量问题，而是部分中国车主滥用造成。“我们只能选择自愿召回，否则将背负沉重的行政负担。”笔者关注中国汽车召回多年，这种在中国认账召回，在美国嘴硬甩锅的怪事还是头一次看到。早些年，由于召回法规在中国缺位，倒是出现过厂家在国外召回，在中国不召回的案例。

  汇率

  人民币：在岸人民币11月3日收盘上涨，美元兑人民币报6.6884，较上一交易日下跌117点，成交量为313.46亿美元

  海外指数

  亚洲股市：11月3日，日经225指数收盘报23295.48点，涨幅1.39%。韩国首尔综指周二收盘下跌1.88%，报2343.31点。

  欧洲股市：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数3日报收于5786.77点，比前一交易日上涨131.80点，涨幅为2.33%。德国法兰克福股市DAX指数3日上涨300.70点，涨幅为2.55%，报收于12088.98点。巴黎股市CAC40指数3日报收于4805.61点，较前一交易日上涨114.47点，涨幅为2.44%。

  美国股市：纽约股市三大股指3日大幅上涨，其中，道指涨2.06%，标普指数涨1.78%，纳斯达克指数涨1.85%。

  投资日历

  05:30 美国截至10月30日当周API库存报告

  05:45 新西兰第三季度失业率

  07:50 日本央行公布9月货币政策会议纪要

  17:30 英国10月Markit服务业PMI终值

  21:15 美国10月ADP就业人数

  21:30 美国9月贸易帐

  21:30 加拿大9月贸易帐

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