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分析师：林开盛   研究支持：杨大志

5月22日公司公告，董事会审议通过了2014年11月26日公布的员工持股计划修订稿，将于6月8日的临时股东大会上获批后实施。

本次员工持股计划修订稿涉及的主要变更如下：1）参加对象和人数变更：总人数上限由原来的250人调整为150人，公司副总裁陈学云代替已离职的原副总裁鲁可进入员工持股对象名单。同时将计划中高管持股比例由原来的37.5%提高到40%；2）员工持股计划涉及股票规模变更：固定员工持股计划资金总额5亿元不变，涉及股票规模上限由4000万股（占公司总股本3.28%）变更为3000万股（占公司总股本1.7%），主要原因是公司股价上涨以及2014年公司非公开发行后总股本由12.2亿股扩张为17.4亿股所致；3）资产管理计划名称变更，同时面向普通员工的B计划存续期由18个月延长为24个月；4）资产管理计划托管人由宁波银行变更为广州农村商业银行。

2014年12月15日公司临时股东大会审议通过了《公司员工持股计划（草案）》，根据该草案，员工持股计划应在获股东大会通过后6个月内完成股票购买。而鉴于公司因筹划重大事项，公司股票自2014年12月24日至2015年4月7日处于停牌，随后进入2014年年报及2015年一季报信息敏感期，考虑到过短的投资期不利于有效投资策略的实施、公司经全体持有人表决提议将员工持股计划延期执行。若得到股东大会批准，修订后的员工持股计划将在2015年6月8日起6个月内执行。

根据2014年6月证监会发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，“采取二级市场购买方式实施员工持股计划的，员工持股计划管理机构应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内，根据员工持股计划的安排，完成标的股票的购买”以及“上市公司公布、实施员工持股计划时，必须严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定”。假设公司半年报和三季报的公布日期分别为8月31日和10月31日，由于定期报告公告前30日内为敏感期，也就意味着公司短期能够实施员工持股计划的时间段为6月8日-7月31日和9月1日-9月30日，我们判断公司大概率会在7月31日之前实施，较市场预期的6月15日之前略有延迟。

我们再次强调：公司是A股油气领域“一带一路”最佳标的。假设2015年7月公司完成对克山公司和CNR公司的收购（假定收购主体均为马腾公司），不考虑2015年之后原房地产业务的贡献，维持公司2015-2017年EPS（转增摊薄前）分别为0.40、0.92和1.15元的预测，公司目前股价为17.85元，对应15-17年PE为44、19和16倍，维持“买入”评级

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