【通信 康志毅】新海宜（002089）投资麦图科技和东方网信科技，夯实以IDC资产为核心的大数据生态圈，数据中心、军工专网通信业务已打开市值空间，未来3年净利润复合增长率达70%，市值仍存翻倍空间，重申买入。【策略姚卫巍】媒体传“深港通”方案推出在即，短期对A股影响偏中性，但利好港股蓝筹，关注高分红公司较多的金融、可选消费。
【宏观 俞平康/薛鹤翔】债务置换稳增长，龙象合作推大宗。债务置换方案明确，地方债供给冲击落地，金融市场流动性风险无忧，无风险收益率将进一步下行，商业银行风险偏好将提升。地产改善仍需时日，地产销售对政策反应积极，二季度托底式企稳可期，地产将回归中等平稳增长水平以为稳增长服务。货币市场流动性进一步宽松，短期内预计货币政策将重启逆回购，而降准预期继续发酵。莫迪访华，龙象合作隐现，更大的基建投资空间正在打开，我们坚定看好大宗商品，尤其是黄金。
【旅游 薛蓓蓓/刘洋】根据调研交流，曲江文旅、东方宾馆的国企改革推进节奏有所提升。曲江文旅（600706）是曲江政府唯一上市平台，母公司曲江文投旗下的影视、演艺等资产同公司当前业务存在较高协同性；公司拟更名为“岭南控股”后,为母公司利用资本市场提供更广阔的平台，广东国企改革推进积极，公司改革空间较大。峨眉山A（000888）高铁带动效应还将继续持续，当前游客仅占到景区承载量的1/5左右，随着川蜀高铁的提速和车次增加，以及川蜀地区铁路公路网的建设，峨眉山景区将持续明显受益。投资建设后山索道和演艺基地，演艺基地项目周期在3年左右，增持。
【家电 张立聪/李艳光】奋达科技（002681）股价波动主要受市场风格影响。据我们了解，奋达的转型战略继续贯彻，经营一切正常。关于解禁风险：6月5日大非解禁。解禁是客观事实，我们关心的是解禁后是否减持。奋达正处在转型的关键阶段，我们认为公司领导不会轻易减持。盾安环境（002011）关于增发：盾安的预案已经公告，相关工作顺利推进，我们认为方案通过是大概率事件。关于战略投资者：本次增发引进中广核作为战略投资者，我们认为后续业务合作、资本合作可期。一周组合【奋达科技，盾安环境，和晶科技（停牌）】不变。

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