上周主题表现依旧亮眼，本周建议重点关注京津冀、环保PPP及新能源汽车主题。

京津冀一体化作为国家重大的三大区域战略之一，至今推进一周年有余，随着另外两大区域战略（一带一路、长江经济带）顶层规划的落地，京津冀一体化整体方案的出台也将临近。北京、天津、河北的两会政府工作报告中均将“京津冀协同发展”列为今年工作的重点之一，预计京津冀一体化接下来将加速进行，河北作为功能承接方和产业承接方发展的空间最大。京津冀地区以生态环境保护为前提的产业转移及产业升级、区域互联互通基础设施及城市配套设施建设、北京周边房地产的需求上升将带来极大的投资机会，利好京津冀当地建材、钢铁、电力设备、房地产、环保、交运、化工、汽车等行业，建议重点关注弹性较大的水泥及环保股如冀东水泥、金隅股份、京运通、三维丝、先河环保、神雾环保、中材科技等。

在稳增长上升到新的台阶背景下，以PPP模式推进基建投资目前短期内稳增长的重要支撑，PPP模式的推动几乎已经上升为“国家意志”。环保作为运营Ⅰ类模式下运营模式最为成熟、盈利模式最有保障的一个板块，相关上市公司将会确定性的率先从中获益。目前国家级、省级、市级发发布的PPP项目总量达到816个，对应总投资规模超过1.7万亿。在已经公布的众多PPP推介项目中，生态环保领域在数量上占据了明显的优势，其中安徽省环保项目数占省内全部PPP项目的62%，江苏省为47%，四川省为36%，重庆市为30%。国家将环保作为PPP模式的主要投资领域，重点关注燃控科技、兴源环境、碧水源等。

从环保和能源安全的角度看，新能源汽车是我国必须推进的方向，政策支持不断，近期交通部发文加快推进新能源汽车推广应用，国网公司发布2015年智能电网项目建设意见中明确提出，建成投运“三线一环”高速公路城际互联快充网络。近期新能源汽车产销大增，带动市场情绪。新能源汽车产销大增倒逼充电桩建设超预期加码。按照目前我国公路435万公里的总里程计算，大约需要4350亿元的总投资规模。另一方面，再加上城市公共充电设施和家庭自用充电桩的投资，充电桩市场的投资有望达到万亿级别。因此新能源汽车重点关注业绩弹性较大的充电桩公司如奥特迅、万马股份、上海普天、中恒电气、易事特等。

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