三代核电再获核准，核电运营商有望受益
发布时间：2020-9-8 09:28阅读：323
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1、火电：中报业绩高增长，全年业绩有望维持高增速，继续推荐低估值龙头。2020H1火电板块表现优异，主要受益于煤价下跌，火电板块整体毛利率由18%提升到21%，归母净利同比增长31%，部分龙头表现更是亮眼（华能、华电2020H1归母净利分别同比增长49.7%、43.5%）。我们认为受益于煤价持续下跌以及电价风险解除（2020年行政性降电价基本全部由两大电网承担，不向发电端传导），预计华能、华电2020全年的业绩增速分别有望达到400%、50%以上。继续推荐业绩有望持续改善且估值处于历史低位的大火电华能国际（A+H）、华电国际（A+H），受益标的华润电力。
2、水电：汛期持续强降雨，水电三季度业绩有望爆发。汛期全国各地持续强降雨，根据我们调研，各大水电公司（长江电力、华能水电、雅砻江水电）汛期以来的来水均显著偏丰，我们预计水电公司三季度发电量有望超预期，业绩有望爆发。同时在全球利率走低的背景下，水电高股息价值凸显，推荐高股息大水电长江电力、国投电力、川投能源、华能水电。
3、核电：核电项目再获核准，核电发展稳步推进。9月2日国常会上，海南昌江2台机组和浙江三澳2台机组获得核准，这是自2019年以来核电审批重启以来第二次有新核电机组获批，我们预计后续国家将有节奏的核准新项目，预计未来每年审批6台左右，核电发展将稳步推进，推荐国内核电龙头中国广核、中国核电。
4、燃气：首家管网公司出让落地，推荐拥有上游气源优势的城燃公司。首家管网出让落地标志着国家管网公司组建取得实质性进展，下游城燃公司有望受益，继续推荐拥有上游气源优势的城燃公司，推荐深圳燃气、新奥能源，受益标的新天然气。
上周市场回顾：本周水电上涨2.27%，相对沪深300上涨3.80%；火电、燃气、新能源发电分别下跌1.54%、下跌0.68%、下跌0.29%，相对沪深300分别下跌0.01 %、下跌0.85 %、上涨1.24%。电力行业涨幅第一的公司为东方盛虹 (9.49%)，燃气行业涨幅最大的公司为光正集团 (2.29%)。
煤价更新：动力煤价环比有所上升。本周秦皇岛动力末煤（Q5500K山西产）平仓价为549元/吨，较上周环比上升2元/吨；CCI动力煤价格指数为554元/吨，较上周环比上升2元/吨。
风险因素：用电量下滑超预期、煤价上涨超预期
来源：国泰君安证券研究
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