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1、25省份再遭遇持续雾霾天气 空气治理概念股望爆发

   刚入12月，中国中东部大部地区再次遭遇持续性雾霾天气。据中央气象台消息，

中央气象台监测显示，5日早晨，雾霾天气仍盘踞在河北中部、山西中南部、山东、

河南中东部、安徽、江苏、浙江、江西北部、四川东部、重庆西部、贵州西部等地。

其中，安徽中部、江苏东部等地出现能见度不足1000米的雾。

      点评：雾霾持续，环保股开始为14年“热身”，近日华东地区遭遇大范围雾霾

天气，持续时间久、污染程度高，市场对大气污染治理的主题性投资机会的热情重新燃起。我们认为，雾霾治理是长期过程，大气治理政策很难有超越《大气污染防治行动计划》的内容，行业需求基本定型。而极有可能超预期的点在于执行力度、进度。

 雾霾天气正是提升超预期可能性的重要驱动力。中央经济工作会议在即，理应对环保政策期待更多。建议关注相关龙头标的，龙净环保（600388）、雪迪龙（002658），其他受益标的包括中电远达（600292）、国电清新（002573）、菲达环保（600526）、科林环保（002499）、三维丝（300056）等，另外一些目前和环保相关度不大，但从技术储备上来看，有希望涉足和环境保护或者测试相关的

企业也可以重点关注，比如：丹甫股份（002366）。

2、 军工长期趋势明确，关注军工配套企业

近日由深圳证券交易所、陕西证监局主办，陕西省金融办协办的军工行业上市

专题座谈会日前在西安召开。证监会创业板发行监管部有关负责人表示，支持军工

企业上市发展。

   点评：今年以来，军工股走势强劲，特别是近一个月以来，由于周边局势紧张，

辽宁舰海上试验，防空识别区划定等事件刺激，军工表现抢眼。军工行业长期趋势

明确，军费增长受经济周期影响较小，另外对于中国来讲，大力发展军工也是强国

必由之路。

对于军工股，目前主流的品种累计涨幅较大，从长期来看，这些公司仍可持续

关注，但从中短期的角度来看，一些前期涨幅较小，拥有军品业务，给军工做配套

的企业也可以给予一定关注。其中最直接的如原材料提供商，比如：锗钨钼稀土锆钛等是提升国防装备性能的重要金属原料，其历史价格亦受战争影响较大，相关企业可能在国防主题投资机会中有所受益。另外为军工提供零配件的企业，比如振华科技（000733）以及西部材料（002149）也可以关注。

 3、 高层重视生态文明示范区或接棒自贸区

媒体报道：由发改委牵头制定的《关于加快推进生态文明建设的意见》已上报

国务院，出台时间愈发临近。据了解，中央高层对该意见十分重视。“生态文明示范

区建设”是本次意见最重要内容之一。考虑到本届政府对生态文明建设的空前重视，

不排除生态示范区将接棒自贸区获得市场青睐。

  点评：十八届三中全会决议指出，建设生态文明，必须建立系统完整的生态文明制度体系。据了解，该“意见”就是生态文明制度建设的重要落地内容之一。“意见”将提出在全国范围内建设100个生态文明示范区，示范区将获得生态补偿、财政转移支付等一系列生态优惠政策，园区内生态文明投资确定性强。示范区政策一旦落实，区域内的相关环保、园林、低碳类公司将直接从中获益。可适当关注蒙草抗旱（300355）、铁汉生态（300197）、东方园林（002310）等园林绿化、生态

修复等相关公司。