8月，这一板块有望迎来估值修复
发布时间：2020-7-30 14:39阅读：288
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昨日3大股指迎来强势反弹，其中创业板涨幅最强，券商、医药、电子等全线走强！北上资金净流入再超100亿，扭转了近期频繁净流出格局。隔夜外围股市表现偏暖，欧美股市多数收涨，其中美股较为强势！对于亚洲市场早盘有积极的传导作用，高开的概率较大。
消息面，总理主持召开国务院常务会议，部署进一步扩大开放稳外贸稳外资，决定深化服务贸易创新发展试点等，主要包含三部分内容，一是通过保险、信贷、政策支持及扩大服务贸易创新发展试点等手段进一步扩大开放稳外贸外资；二是推出以新型城镇化、农村水利建设及灾后重建等为主的以工代赈手段支持农民工就业创业新举措；三是以提高新冠病毒检测能力作为主要手段统筹推进疫情防控和经济社会发展，具体量化指标是确保秋冬季前实现全国三级综合医院、传染病医院、各级疾控机构及县域内1家县级医院具备核酸检测能力，行业方面利好两新及检测试剂相关标的；财政部印发《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》，重点内容是在原来的铁路、城际交通、收费公路、水利工程等重大工程的基础上，新增专项债重点用于能源项目、农林水利、生态环保项目、民生服务、冷链物流设施、市政和产业园区、公共卫生设施建设等领域，并可根据需要用于防灾减灾建设。
技术面，形成日线突破趋势，具备再一次上攻的基础，反弹有望延续。
总体来看，两市成交重回万亿，足以说明市场的资金参与积极。北向资金也结束频繁净流出转为大幅净流入，说明市场流动性仍相对处于宽松状态。资金永远是市场最上涨最重要的核心。所以后市需要密切关注成交量的变化，不能因一日的量能来判断什么。短期来看，沪指在没有站稳3300点之前，不能确定调整完全结束，仓位上仍然需要保持谨慎。昨日TMT板块的上涨，有望带动市场人气恢复，而券商股的再度活跃也为后续的行情演绎打开想象空间，若前期强势板块轮动引发新的增量资金的进场，则股指有进一步上攻的可能性。
同时我们还需要留意国际地缘政治关系，因为本次市场大跌一部分原因仍是摩擦造成。黄金、白银等避险产品近期持续大涨，说明资金避险情绪强烈。策略上，关注券商板块的是否具有持续性，主线方向可以关注科技股（芯片、消费电子）、新能源（新能源车、零部件龙头）、游戏板块（在疫情持续影响下，游戏有望成为人们休闲娱乐、消遣、释放压力的主要途径）、另外一个就是国内影院的复工，有望带来相关上市业绩修复。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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盘面上，5G概念表现强势，再掀涨停潮。国脉科技、汇源通信、华脉科技、超讯通信、铭普光磁、高斯贝尔、中光防雷等多股涨停。农业、白酒、水泥等板块领跌。
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在本周的晨会资讯《智富早班车》中，我们先后提出“沪指2880一带具备支撑，政策加码或提供蓄势上攻动能”、“市场做多情绪有升温迹象，以军工、TMT为代表科技板块和券商在此背景下有望更受关注”等观点。今日领涨板块发出信号，主线未变的同时补涨机会开幕。相关板块可能具备以下特征：业绩并不差、低PE、近2周涨幅落后。
最近三周，...
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