信息众多难有实质利好不见信号不重仓

 

昨天文章重点分析了目前板行业中依旧处于20均线上方的板块，食品饮料消费类是回调时候最抗压的，另外就是医药行业，有消息和数据显示医药行业在公募基金中的总市值和股票投资市值占比也不断抬升。基金二季报数据公募基金配置医药行业持仓比例达到23%，创下历史新高，上半年业绩“霸榜”的医药主题基金也大幅吸金，产品规模出现激增。

由此看医药行业处于20均线上方不无道理。

 

另外一则消息是关于半导体行业，Digitimes报道，美光、SK海力士等存储大厂陆续开始发布财报。这些企业上半年在疫情大环境下发生逆势增长，但上游厂商的库存压力将逐渐显现出来。上游生产厂商的库存将在两到三个月左右积累至较高水平，或可支持3.5到4个月的销售量。

最快第三季度或第四季度，这些厂商因维持价格所产生的库存将体现出来，届时价格下降在所难免。所以贸易往来是社会发展的通达线，不管怎么样他们的是卖不掉，咱们是买不来，说白了就是死局，没有赢家。对于国内芯片和半导体行业有一定的冲击也是不可避免的。

 

技术形态上半导体板块也是紧随大盘，回调到行业指数第一支撑2199点，第二支撑点2136点是正常的，如图：

 
潮水褪去不见信号不重仓

 

其他国内重要消息：

1.26日上午，国产大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600在山东青岛团岛附近海域成功实现海上首飞。这是AG600飞机继2017年陆上首飞、2018年水上首飞之后实现的第三次首飞，也为飞机下一步进行海上试飞科目训练及验证飞机相关性能奠定基础。

2. 本周（7月27日-7月31日）共有113家公司限售股陆续解禁，合计解禁量52.38亿股，按7月24日收盘价计算，解禁市值为1251.56亿元，较本周解禁市值2165.30亿元下降42.2%。从解禁市值来看，7月31日是解禁高峰期，6家公司解禁市值合计453.59亿元，占下周解禁规模36.24%。

 

经过上涨一波的风口后接下来市场进入了无序的震荡盘整，预期会回归价值投资，业绩优秀的公司会继续受到青睐，这时候的个股公告业绩优秀要看技术图形是否符合，半年报唐人神业绩同比增长859%，一拖股份披露业绩预告，上半年预计盈利2.67亿元至4亿元，同比增长1260%到1940%。明显高位拉升派发阶段要快进快出；

 

个股机会探秘：

士兰微晚间公告，公司拟通过发行股份方式购买大基金持有的集华投资19.51%的股权以及士兰集昕20.38%的股权，本次交易完成后，大基金将成为公司持股5%以上的股东。可重点关注，如图：

 
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今日观点：

潮水褪去才知道谁在裸泳，接下来回归价值投资，多从业绩增长的公司进行筛选，并且符合我的战法，上涨趋势中的多头形态按照跟踪止盈的策略参与其中。

 

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温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。