7月2日消息，两市小幅低开，开盘后三大股指拉升，随后悉数翻红，盘面上，地产股、券商股延续强势。临近上午收盘，指数再度分化，创指走弱，沪指涨逾1%。总体上，两市个股涨多跌少，市场总体赚钱效应不错。午后，三大指数午后拉升，大金融板块强势爆发，水利板块走强。临近盘尾，沪指大涨逾2%，创指翻红，券商板块整体涨幅达8%，两市成交破万亿。总体上，两市个股普涨，市场人气火热，赚钱效应较好。

  从盘面上看，证券、保险、期货、机场航运板块居板块涨幅榜前列，医疗器械服务、养殖板块居板块跌幅榜前列。

  热点板块：

  1、券商

  板块整体涨幅一度达8%，光大证券(19.120, 1.74, 10.01%)、山西证券(7.260, 0.66, 10.00%)、浙商证券(11.990, 1.09, 10.00%)、太平洋(3.520, 0.32, 10.00%)、中信建投(43.360, 3.94, 9.99%)、南京证券(15.860, 1.44, 9.99%)、国金证券(12.680, 1.15, 9.97%)等近十股涨停。

  有分析人士指出，当前无论从市盈率（A股市场券商行业平均估值约30倍）还是市净率指标来看，券商板块在港A市场都处于估值相对便宜的位置，目前来看安全边际较高。在前段时间多重利好的加持下，进入7月两地市场中的券商股正试图展开突破性行情，短期虽可能会有回调风险，但从中长期看，目前的券商板块或具备较好的配置价值。

  2、免税概念

  凯撒旅业(12.630, 1.15, 10.02%)、格力地产(14.050, 1.28, 10.02%)、王府井(54.660, 4.97,10.00%)、绿地控股(7.480, 0.68, 10.00%)、海汽集团(16.780, 1.53, 10.03%)涨停，海航基础(5.470, 0.27, 5.19%)等跟涨。

  消息面上，财政部、海关总署、税务总局发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》。根据最新政策，离岛旅客每年每人免税购物额度为10万元，不限次数，并取消单件8000元消费限额，自2020年7月1日起实施。

  消息面：

  1、多数券商认为下半年风格将会开启阶段性切换，7月金股组合相较6月有较大调整，加配了科技与低估值标的。国盛证券提出，三重驱动力正推动行情回归科技主线：近期海外释放出缓和的信号；下半年科技成长板块景气度有望边际改善；近期科技创新政策持续加码。西南证券(4.990, 0.33, 7.08%)认为，在下半年科技牛主基调基础上，存在阶段性风格切换可能：科技板块会阶段性地从高估值、高预期板块切换到业绩兑现板块；低估值的价值板块也会阶段性受到资金亲睐。

  2、据经济时报，孟买方面称MSCI推迟了提高印度在全球指数中的比重。

  3、疫情影响之下，客机改货机在航空业内掀起热潮。近一个月以来，“客改货”订单纷至沓来，其中不乏国际订单。对于“客改货”，多家公司纷纷表示前景乐观。更有省区瞅准机会，公示出价值百亿的大手笔投资，抢占“客改货”赛道。6月30日，江西省投资项目在线审批监管平台公示了一个投资100亿元的空客A321客改货、飞机改装维修（MRO）基地项目，预计2022年投产。

  4、2020年上半年，董责险在A股上市公司中掀起了一个小高潮。据不完全统计，2020年1-6月，有94家A股上市公司公告称要购买董责险。相比之下，2019年全年公告称要购买董责险的A股上市公司数量不足40家。大部分上市公司愿意支出的保费为每年10万元至30万元，所需求的赔偿限额为1000万元至数亿元不等。

  5、据工信部网站，根据《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，2019年度中国境内144家乘用车企业共生产/进口乘用车2093.00万辆（含新能源乘用车，不含出口乘用车，下同），行业平均整车整备质量为1480千克，平均燃料消耗量实际值为5.56升/100公里，燃料消耗量正积分为643.43万分，燃料消耗量负积分为510.73万分，新能源汽车正积分417.33万分，新能源汽车负积分85.53万分。

  6、近日，国家发改委下达雄安新区建设专项2020年第二批中央预算内投资10.5亿元。资金一是优先支持有助于改善雄安新区环境卫生的大件垃圾拆解中心等环卫设施配套项目；二是支持位于启动区内的北京市援建“三校一院”项目的配套道路和给排水工程，以及保障启动区大规模建设的交通运输通道项目；三是支持配套燃气工程项目建设；四是为加快雄安高铁站周边配套设施建设；五是为推进白洋淀生态建设。

  7、特斯拉CEO马斯克称特斯拉正为德国生物制药公司Curevac建设RNA微工厂。

  机构观点：

  巨丰投顾表示，从大环境看，我们认为下半年市场向好的趋势或许更加明朗。一方面，改革还将加速，资本市场逐步走向成熟的步伐会加快，有利于提升A股的国际竞争力；另一方面，经济继续复苏，而增量资金也将持续入市，市场向好基础犹存；此外，货币政策相对宽松，流动性有保证，市场整体乐观情绪有望延续。短期结构性行情依旧，但要留意风格可能的转换。预期追逐高高在上的风险，不如低吸估值优势的滞涨标的，或许会有不错的收益。

此文出于传递更多信息之目的，不构成投资建议。

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