军工股的春天来了吗？
发布时间：2020-4-22 18:07阅读：574
问一问
昨天收盘的时候，老罗注意到，军工尾盘突然拉起来了。天海防务、中船防务、中国船舶这几只和船舶相关的股票直接尾盘冲了涨停。
01 军工大事件
是发生了什么事情吗？老罗去四处搜罗了一下，看到了几条美国对阵伊朗的新闻，是利好军工股没错的，但感觉和船舶没什么关系。不过临近晚上，老罗发现国资委发了一篇名叫《军工魂 强军梦》的文章，发布时间就在6月26号下午。
▲来源：国资委网站、萝卜投研
其中还专门提到了军工科技与装备、海洋科技与装备两项，老罗觉得似乎挺重要的，毕竟这是国资委的发声平台。
▲来源：国资委网站、萝卜投研
到了晚上，老罗又看到了一则中国重工的公告，公司拟用所持中国船柴、武汉船机的部分股权认购中国动力非公开发行的股份。中国重工的实控人就是国资委，看样子国资委确实在海洋科技领域有一些比较长远的打算。
▲来源：萝卜投研
02 战略性重组关键年份
老罗阅读机构报告的时候发现了这样一份报告，由国金证券的分析师发布于2019年4月22日。在这篇报告中，分析师就已经判断了“2019年有望成为船舶行业战略性重组的关键一年，建议重点关注南北船资产重组”。
▲来源：国金证券、萝卜投研
从今天中国重工的公告来看，国金分析师非常具有前瞻性。并且昨天尾盘上涨的中国船舶、中船防务也确实在核心平台的预期中。
那怎么整合呢？老罗觉得这张图回答得还挺清楚的。聪明的投资人昨天可能开始提前布局一些资产了。
▲来源：国金证券、萝卜投研
03 韩国船企整合的启示
老罗还看到另一家券商上周整理的韩国船企资产整合的路径与影响，挑出一些核心观点与大家分享。
韩国这次资产整合是今年3月发布的。方案是这样的，现代重工与韩国产业银行成立一家新公司，韩国产业银行同意把持有的大宇造船海洋全部55.7％的股份转让给新公司，并继续持有新公司7％的股份，市值约为1.25万亿韩元，而现代重工持有合资公司28%的股份。2019年6月3日这家新公司正式成立，体量是韩国另一造船巨头三星重工的2倍。
▲来源：中航证券、萝卜投研
而且韩国船企的世界排名非常高，龙头的路径还是有一定参考价值的。
▲来源：中航证券、萝卜投研
这是中航证券分析师的结论：
▲来源：中航证券、萝卜投研
04 军工股的春天可能真的来了？
中美贸易战、美伊冲突、韩国船企重组，中国重工也开始重组了，今年军工股的春天可能真的来了？很多其他券商的分析师其实也都判断军工行业进入到中长期配置阶段了。各位看官可以自行判断。
至于结论，老罗累了，就不“认为”了。梅雨季节来了，生活不容易啊。各位看官自己看看就好了。
最后附一张南北船资产图吧。
▲来源：国金证券、萝卜投研
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