券商热衷哪些股？23家券商现身53家A股公司前十大流通股东，新进33家，增持10家
发布时间：2020-4-3 14:52阅读：480
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财联社（上海，记者 黄一灵）讯，随着2019年报的持续披露，券商去年四季度的持股动向也逐渐浮出水面。
据财联社记者统计choice数据，截至4月2日，共有23家券商现身A股上市公司前十大流通股东，涉及53家公司，制造业和金融业公司最受追捧。其中，新进33家，增持10家。
由于证券投资业务已连续三年成为券业收入占比最大的业务，因券商重仓流通股的动向也值得投资者关注。那么，2019Q4，券商又偏爱哪些行业和个股，投资思路又发生了怎样的变化？
新进33家，中信、华泰双双看好京泉华
在券商自营业绩比重愈发提高的情况下，券商重仓流通股也值得投资者关注。
东财Choice数据显示，2019年第四季度，券商共新进33只个股，持仓数量合计9.96亿股，持仓市值约178.94亿元。
从持股数量来看，制造业、金融业最受欢迎，新进1000万股以上的有邮储银行、新潮能源(600777,股吧)、新希望、三峡水利(600116,股吧)、良信电器(002706,股吧)、无锡银行(600908,股吧)、牧原股份(002714,股吧)和中国人保(601319,股吧)等8家。
从机构家数来看，京泉华(002885,股吧)成为唯一一只有2家券商同时新进的个股，2019年第四季度，华泰证券(601688,股吧)、中信证券(600030,股吧)两大头部券商同时新进持有京泉华，42.6万股、36.84万股。
从市盈率来看，这33只个股PE的算术平均值为42.32，中位数为34.64，其中PE超50的有10只，100的有南华期货（次新股，164）和神思电子(300479,股吧)（127）。
券商热衷哪些股？23家券商现身53家A股公司前十大流通股东，新进33家，增持10家
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从占流通股比例来看，券商新进股份数量占比超1%以上的有昊海生科（6.82%）、邮储银行（3.07%）、良信电器（2.51%）、新潮能源（2.23%）、三峡水利（2.09%）、荣泰健康(603579,股吧)（2.03%）、七一二(603712,股吧)（1.90%）、中旗股份(300575,股吧)（1.19%）、京泉华（1.17%）、西部超导(688122,股吧)（1.15%）、祥生医疗（1.03%）、无锡银行（1%）等12家。
减持方面，券商19Q4减持多只个股。截至19Q3，共持有233家A股上市公司流通股份，而截至2019年底，这一数字仅有53家。不难看出，去年四季度，券商开始控制自营股票规模。
券商自营业务占比提升至34%
以2019年券商的业绩构成分析，自营业务收入占据了重要位置。2019年度，证券公司投资业务收入（证券投资收益及公允价值变动损益）1221.6亿元，同比大幅增长52.65%，收入占比33.89%。
根据choice数据统计，从券商自营收益来看，20家券商全部取得正收益，前十分别为中信证券（158.91亿元）、海通证券(600837,股吧)（114.50亿元）、华泰证券（91.80亿元）、国泰君安（88.37亿元）、广发证券(000776,股吧)（66.87亿元）、招商证券(600999,股吧)（61.60亿元）、中国银河(601881,股吧)（48.97亿元）、国信证券(002736,股吧)（46.62亿元）、中信建投（44.07亿元）、东方证券（37.60亿元）。
券商热衷哪些股？23家券商现身53家A股公司前十大流通股东，新进33家，增持10家
自营业务的增速上看，广发证券（1070.96%）、中国银河（417.73%）、红塔证券（250.99%）、海通证券（228.70%）、招商证券（190.54%）、华泰证券（182.48%）、光大证券(601788,股吧)（175.72%）、华安证券（131.37%）、中原证券（105.39%）、中信证券（97.51%）位居前十。
广发证券自营收入同比增加近11倍，广发证券认为主要是处置交易性金融资产投资收益增加，以及交易性金融资产公允价值变动收益增加。其中公允价值变动收益同比增加33.89亿元。
广发证券表示，公司坚持价值投资思路，配置方向为蓝筹股，取得了较好的收益。公司较好的控制了债券投资组合的久期、杠杆和投资规模，抓住了阶段性的市场机会，取得了较好的投资业绩。
不过，从近期券商年报业绩说明会来看，券商目前自营业务将不再完全依赖股市，固收市场、非方向性投资成为新的“战场”。
海通证券高管在业绩说明会上表示，去年公司110多亿的投资收入中超过一半以上的收入与固收市场相关，此外包括权益类跟投、直投、PE等带来的权益类收入占比接近1/3，而二级市场的配置则相对较少。
东方证券高管亦称，近年来，公司调整了自营业务的布局、结构、策略，过去权益类股票投资的规模占比较高，从2019年起公司严格控制方向性投资规模，结合市场波动及时调整公司股票自营的仓位，与此同时也加大套保等非方向性投资的比重，降低市场波动对公司投资业务业绩的影响。
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