随着互联网浪潮的发展，大数据和人工智能的崛起，量化交易在我的感觉中越来越被人提起，受到的关注度也越来越高，在我看来以现在的科技水平来说，会是最好的交易模式。作为一名厮混金融圈多年的非专业量化交易员的兴趣爱好者，在这么多年的观察与实践中，走过不少弯路也经历过不少事情。我想把我的看法和一些体悟分享给大家，话不多说，进入主题。

一、量化交易必备的技能

在我看来如果你想从事量化交易，有两个基础技能是必不可少的：

1.丰富的金融学理论基础

想要在股市中呼风唤雨，光靠听点小道消息，拍脑袋的进行交易是无法长久的，或许一时走运赚了几波，觉得自己牛逼哄哄的，但是把时间拉长来看，几次失败的交易可能就会让你赔的倾家荡产退出这个市场。

那么既然不能拍脑袋又想在股市中赚钱并长期的生存下去，丰富的金融学理论基础就是必备的一项基础技能了，你只有理解了金融市场的运行规律与其对应的逻辑，才有可能基于自己的判断进行有效的交易并从中受益。

说到这些为大家做一个简单的介绍吧，现在金融市场的交易方法无外乎三种：

（1）基本面分析

通过企业的资产负债情况、行业发展预期、市场占有率等诸多数据分析未来企业的盈利情况，并根据这些数据判断结论选择适合的标的物（股票、债券、外汇、期货等）进行交易投资。个人感觉这种适合选定以后中长期持有获取收益。

（2）技术面分析

根据股指、个股等多个数据的走势图，通过趋势线、布林线、移动平均线、多少日均线等一系列指标分析后进行交易各个标的物。个人觉得这个交易模式的时间要根据交易标的物的情况来进行判断，可能短期、中期或者长期，都是可行的，但是时间的长短决定了交易策略的不同，基本上没什么可能性拿到短、中、长所有时间段的全部收益。

（3）消息面分析

排除内幕消息，很多专业金融机构是可以在重大事件发生的第一时间获取最详细准确的事件信息，这些消息能够让专业机构获取先发优势，在第一时间对交易的标的物进行选择，快速制定交易策略并从中获取收益。

但是对于散户投资人来说这种根据消息面的判断交易往往是很致命的，非常容易受到各种误导。所谓的韭菜可能就是这样来的吧。

通过上面的介绍，相信大家对于目前的主流交易方式有了一定的了解了，那么我们应该具备哪些金融知识以及看哪些金融书籍来进行学习呢，接下来向大家简单的介绍一下：

（1）基础理论知识的学习：

因为金融行业的各个板块是互通的，彼此相互影响又相互依存，整体的好坏直接反应了一段时期国家经济的走向，所以金融行业的每个知识都要有所了解，其中包括股票、债券、期货、期权、外汇、贵金属、股指期货、基金、信托、银行、保险等，听起来非常的多，看着就很头疼，但实际上我们选定一个自己想加入的市场进行深入研究，其他板块只需要简单的了解运营模式基础，我感觉就够用了。

十分推荐：各个行业协会出版的《xx行业从业基础知识》，非常详细的基础知识学习读物。还建议看完以后可以参加一下相关的考试，检验学习情况。

（2）技术分析知识的学习：

在我看来金融行业的各个交易板块的交易技术理论是共通的，学会一个技术手段是可以应用于所有交易市场的，现阶段基本上都在使用道式理论的比较多，喜欢号称“趋势为王”。但整体来看技术交易的方式方法有很多很多，可以都去了解学习一下，选择一个最适合自己的理论依据。我个人比较喜欢用的是趋势理论叠加均线进行交易判断，一直感觉波浪理论有点太玄学，没有搞得很清楚····

推荐几本经典读物：

《专业投机原理》《海龟交易法则》《道式理论》《蜡烛图》《xx技术分析》（包括波浪理论、江恩曲线、布林线等等的专业技术方法的书籍）

2.计算机编程的能力

在有了丰富的金融理论基础后，正常情况下是可以独立的对行情进行判断并有了自己的交易逻辑和方法。在不清楚自己的交易逻辑和方法是否有效的情况下，我们就需要通过计算机的跑数进行验证。其实在我看来计算机就是服务于你的交易逻辑的，通过计算机的反复验证可以在最短的时间内来获取交易策略是否有效的结果，不必真的按照交易逻辑进行实盘操作，过个一段时间才能知道结论。这样大大的缩短了改正修复的时间。

为了实现你的交易策略在计算机上运行，编程能力是一个必备的基础，因为我不是计算机专业的，所以我是通过Tradeblazer上的公式文档进行自学的，了解学习了计算机语言的一些运行语言和逻辑。其实我们现在很幸福了，有很多大神原因分享交易逻辑的一些源代码，我们可以参照学习。在编程的时候遇见的问题可以方便快捷的在网上查询结果，大大缩短的学习的时间，提高了效率。另外很多的交易软件运营公司都有推出自己的交易软件，可以自己编辑逻辑扔进去跑结果，有一种站在巨人肩膀上的感觉，哈哈哈！

推荐书籍：

这块儿不是很专业就不误导大家了，我是看了Tradeblazer的公式文档学习的。

3.良好的心理素质

这一块是我认为最重要！最重要！最重要的！也是量化交易最有优势的地方。

在实际的交易过程中，有太多太多想得到想不到的意外情况，干扰着你的情绪，我们竟然会因为自己的主观情绪而在不经意间偏离了自己最初的交易逻辑。在我看来交易是反人性的，我们在交易的过程中就想尽快的获利，尽快的结束交易。但真实的交易场景中往往是一个漫漫累计并集中爆发的场景。能长期坚持下去是一件非常痛苦的事情。虽然量化交易可以避免主观情绪带来的影响，但这种交易也是人来去选定是否执行的。我们在测试完成交易逻辑无误的情况下要坚持自己的量化逻辑，人工干预应该知识根据实际情况的微调，所谓的人机结合，而不应该频繁的更改自己的交易模型。

说了很多我对量化交易的感受，近期也在同步的进行研究，这一块儿我觉得是需要金融和计算机领域的复合型人才进行参与的。会有一定的门槛。但是正因为这样，才更凸显它的魅力。希望看到这篇文章的你，觉得好的点个赞，有描述偏差的指正。交易的这条道路很艰辛，很痛苦，但却非常有魅力，容易让人深陷其中无法自拔，享受这些艰难困苦。至于最后获取的收益，在我看来只是一个结果，对自己这段时间付出的一个体现。没有什么事情是可以轻松的不劳而获的，你看金融行业人员光鲜的外表下，其实都深藏着各种付出与忍受。

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