尿素的供需及进出口概况

尿素的生产情况

01 我国尿素产能与产量情况

我国尿素行业发展迅速，2010年后尿素新建、扩建产能集中释放，尿素产能及产量快速增加。2015年尿素产量增长至7492万吨，整个行业供过于求。2016年后受供给侧改革及下游需求影响，尿素产量持续下降，去产能初见成效。据国家统计局统计，2018年我国尿素产量5206.7万吨，产值1075亿元（按照2018年尿素平均价格2065元/吨计算），占全球产量的26.30%，是世界上最大的尿素生产国。

02 尿素产能的分布情况

我国尿素的生产主要集中在华北、西北、华东及西南地区，主产省（自治区）有河南、山东、山西、新疆、内蒙古等地。

我国尿素产量和产能分布大体一致，2018年国内产量排名前十的省（自治区）分别是：山西、山东、内蒙古、河南、新疆、河北、四川、江苏、安徽和陕西，十个省（自治区）的产量合计4373万吨，占我国尿素总产量的84%。

03 尿素行业集中度

我国共有尿素生产企业123家。尿素产能在百万吨以上的企业共23家，产能总和达到3616万吨，占总产能46.36%。随着国家对化肥行业结构调整的不断深化，尿素行业逐渐呈现大型化、集团化的趋势。

尿素的需求情况

01 整体需求情况

我国尿素下游需求分为农业需求和工业需求。其中农业需求为农作物直接施用，直接施用主要以玉米、水稻等大田农作物为主。工业需求主要用于复合肥、脲醛树脂、三聚氰胺、氰尿酸、气脱硝以及精细化工等领域。

我国是世界上最大的尿素消费国，2018年，我国工农业总消费量为5087万吨，其中农业领域消费3001万吨，占比59%；工业领域消费2086万吨，占比41%。

近年来，我国尿素工业消费保持快速增长，农业消费趋于稳定。总体来看，2013年之前，尿素消费量保持稳定增长。十八大以来，国家大力提倡发展生态农业，要求逐步控制化肥用量。2015年，农业部提出“2020年化肥施用量零增长行动”，并编制了一系列行动方案，农业部深化农业供给侧结构性改革，坚持质量兴农、绿色兴农，提倡化肥减量增效，使得尿素农业需求量持续下降，这将使化肥需求增长速度逐步放缓。

02 分地域消费情况

目前，我国尿素的产销格局逐渐摆脱了传统的“当地生产、当地消费”的特点。尿素的消费主要集中于黄河中下游、长江中下游的农业主产省。国内消费量排名前十的省（自治区）分别是：山东、河南、江苏、湖北、四川、安徽、河北、新疆、内蒙古和湖南，上述省（自治区）的消费量合计3064.29万吨，占我国尿素总消费量的60.24%。

尿素进出口情况

1997年之前，我国尿素生产无法完全满足国内需求，每年都需要进口一定量的尿素。

1998年以后，我国尿素生产量不断增长，为保护国内化肥产业，国家暂停尿素进口，自此尿素进口量锐减。2002年起，国家经贸委会同海关总署实施化肥进口配额制度，严控化肥进口总量。

2003年以后，我国尿素产能和产量增长较快，尿素出口量大幅增加，但出口量受国内出口窗口期及国际尿素市场影响，年度间波动较大。出口量最多的2015年，出口量达1374.8万吨。2016年后，随着国际新产能的投放，国际市场尿素供应更加宽松，竞争加剧，国产尿素因成本劣势，出口量逐步减少。2018年，尿素出口总量仅246.2万吨，同比减少47.1%。

我国尿素出口港以北方港口为主，出口量50%以上，出口国为以印度为代表的农业大国为主。