短期复关无望，价格上涨一倍？
发布时间：2019-5-21 14:46阅读：496
问一问
《金证券》记者从圈内人士处了解到，从目前的情况来看，短期看不到云南腾冲海关对缅甸稀土矿重新开放的时间，预计可能三季度前都保持关闭状态。即便近期稀土永磁板块表现抢眼，市场仍存担忧，主要是缅甸矿是否能从其他关口获得进口权限；国内矿是否能够放开供应补充上。
对此，太平洋证券认为，对于第一点，一方面缅甸国内本身也有稀土矿出口禁令，同时5-11月份一般是缅甸当地的雨季，矿产量本身较小。此外转移到其他关口需要考虑运输成本问题，目前看运费占比仍然是进口矿上难以接受的，腾冲关口进口原矿报价12万元左右，其他口岸进口报价相比腾冲至少要高2-3万元。因此从其他关口进口有概率，但总体量不可能多。
对于第二点，国内矿的供给本身有限额，而黑稀土矿开采由于近期严厉的打击，难以大规模放量。目前市场比较担忧的是五矿及南方稀土所拥有但尚未开采的指标量是否会大规模进行开采，但一方面需要考虑到国内矿成本目前并无优势，另一方面缅甸进口限制背后就有政府及大型企业的共识存在，而且涉及到战略资源，大型企业将主动调控产量，不可能大规模开采。因此重稀土价格持续上行具有持续性。
《金证券》记者注意到，在3月份的一次电话会议上，华泰证券(601688)有色行业首席分析师李斌甚至直言，行业短期有比较强的事件性催化，如果政策配合，中重稀土会由短期上涨变成比较长时间的上涨，具体到上涨幅度，“短期20%涨幅，50%甚至100%的可能性也都有。”
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