华为进入美国“实体名单”，凸显芯片全产业链自主可供的重要性。材料端加速推进国产替代，在产业驱动和资金政策支持下，材料龙头企业将有望抢占国产化市场空间，大幅增厚业绩。

　　半导体产业快速发展，材料端国产替代势在必行。在产业驱动和政策支持下，龙头企业将有望实现跨越式发展，提高市场占有率。重点关注：1)电子化学品领先企业飞凯材料（300398）；2)半导体材料平台型公司雅克科技（002409）；3)CMP抛光材料龙头鼎龙股份（300054）；4)全面布局超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂的晶瑞股份（300655）；5)具备长期成长性的湿电子化学品领军企业江化微（603078）；6)高纯溅射靶材龙头企业江丰电子（300666）。