收藏!3个指标抓住A股中的“独立行情”!(深度)
发布时间:2019-5-14 09:54阅读:395
今天,三大指数都在低位横盘,值得注意的是,两市的成交额居然没有超过5000亿。
A股正处于一个存量博弈的市场,也是历来牛市在“牛回头”阶段都有的现象。伴随着盈利底到来,3000点以下机会大于风险,已经是市场共识。
因此,A股震荡之下,应该好好配置优秀龙头,站稳独立行情。谁才是最佳选择?
一、A股“MVP”,超越牛熊!
历史的价值在于它的参考意义,股票也一样。回到当下A股的走势,经过一段爬坡之后快速回调,当前有两个特征:
第一,日K线开始企稳年线;第二,半年线上穿年线,形式“金叉”
但凡研究过技术分析的朋友,打开这份图表时,都应该听到一个强烈的声音:触底。没错,A股发出健康信号。
如果不断将图表往前移动,上一个“金叉”的位置是2016年11月23日。
当时,A股刚刚经历了熔断、千股跌停,情况比现在还要糟糕。但在一系列救市的大动作之后,开始逐步走出阴霾。
关键是,“金叉”触底之后,指数慢慢爬升了5.59%,出现了1个季度的“春天”。所以,这期间的板块涨幅就很有参考意义。
以217年1月16日触底之后,所有板块1个季度的涨跌幅为例,哪些板块跑赢大盘呢?
银行区间涨幅15.31%,白酒概念9.14%,白色家电区间涨幅8.78%,房地产开发6.16%……
这几个板块都有一个共同点:基本面稳健优秀的“MVP”,是典型优秀资产。
为了排除偶然性,我又整理了2015年1月牛回头的数据,结果还是一样,白酒板块、医药商用、食品加工都排在涨幅前列。
所以,这次独立行情非常适合配置优秀龙头,甚至适当换仓都是一种在“牛回头”保护账户的好办法。
二、股神都喜欢的股票,3大特征!
剩下最后一个问题,要怎么选中优秀龙头呢?
我参考了A股历次“牛回头”,还有美国标准普尔500指数等数据,基本上大部分优秀龙头都有以下3个特征,值得收藏:
1、ROE>15%,这是巴菲特经常会用到选股指标;
长期来看,A股出现过的10倍股,比如乳业巨头伊利股份(600887)、创新药巨头恒瑞医药(600276),糖尿病用药龙头长春高新(000661)……它们的ROE都超过15%。
公司稳健的净资产收益回报,几乎就是投资者赚钱的“安全垫”
2、市盈率,PE不超过15倍;
好公司还要有好价格,这个市盈率同样来自于巴菲特的智慧。
同时,参考美国沃尔顿西格尔教授的历史数据,1957-2003年,投资市盈率最低的股票,远远强过投资高价格、高预期股票的投资组合。
经历了50年牛熊验证,更不要说现在的“牛回头”。
3、核心技术,即护城河。
这类龙头公司非常稀缺,比如上面提到的恒瑞、长春高新,往往市场会给与很高的定价。
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