股市期权每日策略——附期权开户方式

A 股：

周三市场震荡、窄幅整理，上证指数收于 2570 点、平台收盘；创业板指微涨 0.08%、上证 50 微涨 0.12%，两市 A 股成交 3041 亿元、成交略有萎缩。板块方面，采掘、医药等领涨，军工、通信、电子等领跌，盘中雄安、创投等有所异动。

从市场逻辑看，经济下、政策上，市场仍处于春季躁动、但并非疾风骤雨的状态。

从市场运行看，板块主线轮动较快，消费股、周期股、金融股、科技股反复轮动，但均没有太持续性的龙头风范；一些概念冲高回落的特点比较明显，比如隔夜传闻高频交易可能重现江湖，对应着金融科技股则是高开回落。因此，近期市场指数温和、板块轮动过快；既是部分资金渐进布局的表现、也是短线资金把握躁动、投机一把的意味。 同时，除了板块持续性不强外，近期如康得新、三安光电等大幅下挫，表明市场尚未脱离熊市的格局。

因此，近期市场表现大致是春季躁动、震荡筑底的过程，距离反转确认尚需观察、场外融资余额并没有增加的迹象；故，操作上，战略上不悲观、战术上不急躁、渐进布局为宜；以金融等低估值高分红板块做底仓，适度把握新基建等主题投资。

债券：

周三债券市场形成单边上涨。10 年期国债期货主力合约上涨 0.57%，5年期主力合约涨 0.35%。现货层面，10 年期现货收益率下行 5.5BP。一级市场方面，认购倍数继续强烈，其中 10 年期国债中标利率报收于 3.03%，且全场倍数超过 3 倍。资金面上对债券市场形成重要利多刺激。央行超预期投放 5700 亿逆回购操作，在降准资金即将到账、1 月末 TMLF 将推出的情况下，显示出货币政策可能要发生变化。认为如此变动与社融大幅下降及经济数据低迷相关。资金投放可能持续，非脉冲的方式有利于债市上行。

目前需要注意的是 10 年期国债收益率临近 3.0%的重要点位，认为后期债券市场中期仍维持高位，但是上涨空间则将逐步收窄。短线交易者可博弈交易性机会，需要注意未来在连续上冲后调整压力不容小觑。低价可转换债券逐步进入长线建仓期，1 月末为较佳的可转债配置时点。

    期权策略：

     周三，市场在平淡中度过了全天的交易，成交无法放大，沪市收盘上涨 0%，沪股通资金流入 22.5 亿元，两市成交 3046 亿，两市成交量减少 150 亿，成交量仍站在 3000 亿之上。50ETF 收盘上涨 0.17%，50ETF 构成的权重股中，中国平安和贵州茅台公布了业绩预告，中国平安业绩增长 6%，贵州茅台业绩增长 24%，构成利好。总体上大盘股年终业绩平稳可能性大，回调在 2 月份上建立看多利差套利。

    具体操作计划：回调建立看多价差组合。

开户低至3元/张，量大低至2元

期权开户需要满足以下条件：

（1）证券公司开户6个月以上并具有融资融券交易经历（近半年内）或者在期货公司开户6个月以上，并具有金融期货交易经历（近半年内）；

（2）申请开户时托管在我司的上一交易日日终的证券市值与资金账户可用余额（包括期货账户的可用资金），合计不低于人民币50万元；

（3）投资者本人应具备股票期权基础知识，通过交易所认可的股票期权相关知识水平测试；

（4）投资者本人账户交易权限应与股票期权模拟交易经历相匹配（以交易所全真模拟交易经历查询为准）模拟账户是需要提前在券商开立，投资者首先再模拟账户内进行相应操作，然后再去券商进行相关考试，考得的级别与模拟操作的种类级别相对应。

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