【弘业期货(外汇股指国债)期市早参】2018-12-17星期一
发布时间:2018-12-17 09:10阅读:455
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外汇
周五,美元指数涨0.36%,收97.4437,升至19个月高位。欧元兑美元跌0.48%,英镑兑美元跌0.55%,,美元兑日元跌0.2%,离岸人民币兑美元跌0.36%,USDCNH收6.9028。
周五公布的经济数据欧弱美强,促使欧元下挫、美元上涨。
欧元区经济数据非常疲弱。德国12月制造业PMI初值创33个月新低,不及预期;12月服务业PMI创7个月新低,不及预期;12月综合PMI创48个月新低,不及预期。法国12月制造业PMI49.7,创27个月新低,不及预期,12月服务业PMI初值49.6,创34个月新低,远不及预期的54.8和前值55.1,12月综合PMI初值49.3,创2014年11月以来最低,远不及预期的54和前值54.2;三项数据均跌破枯荣线50。欧元区12月制造业PMI初值创34个月新低,不及预期,12月服务业PMI初值创49个月新低,远不及预期及前值,12月综合PMI创49个月新低,远不及预期及前值。
美国经济数据强于欧元区。美国11月零售销售环比0.2%,虽不及前值,但超预期的0.1%,11月零售销售(除汽车与汽油)环比 0.5%,超出预期的 0.4%。美国11月工业产出0.6%,超预期及前值,制造业产出略不及预期,设备使用率基本符合预期。美国12月Markit制造业、服务业、综合PMI初值不及预期及前值。
周五,国务院对原产美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月。人民币对此反应不是特别强烈,可能仍需观察美方的言行来判断贸易谈判的前进方向。周五公布的中国11月工业、消费增速等数据都比较疲弱。
最新消息称,意大利执政联盟领导人达成预算协议,并与欧盟接近就此达成协议。
继续关注全球贸易政策尤其是中美谈判、汽车关税,欧洲局势尤其是英国脱欧、意大利预算、法国政局、俄乌冲突,中东局势尤其是沙特、伊朗,各主要经济体数据及央行政策等。
国债
上周五国债期货早盘低开,经济数据公布后,一度小幅缓慢上行,但是之后还是震荡下行,全线收跌。其中,5年期国债期货主力合约TF1903报收于98.820,跌幅0.12%,最高98.960,最低98.755,成交量6364手,持仓量15455手,日减仓19手;10年期国债期货主力合约T1903报收于96.560,跌幅0.23%,最高96.830,最低96.535,成交量4.86万手,持仓量62689手,日增仓189手;2年期国债期货主力合约TS1903报收于100.025,跌幅0.02%,最高100.065,最低100.000,成交量92手,持仓量980手,日增仓17手。上周五财政部两期国债需求一般,中标收益率略高于前一日到期收益率,全场倍数不足2。上周有2880亿元MLF到期,还有降准置换回笼的20亿元MLF到期,共有2860亿元MLF到期。周五央行进行等额续作,操作利率3.3%。央行继续暂停逆回购操作,逆回购连停时长纪录刷新至36个工作日。期债缺乏进一步上行动力,临近年末时间点,期债面临止盈压力。而且年末临近,资金面有趋紧态势。整体来看,短期期债承压,投资者暂时离场观望为宜,关注能否在30日均线之上企稳回升。
股指
国务院:对美国进口汽车暂停加征关税3个月;据中新社报道,中央经济工作会议有望于近期召开;雄安新区环保产业高新技术对接洽谈会初步达成20余项合作意向;科创板明年上半年或“登场”,涨跌幅限制等交易机制将有突破;证监会核发3家企业IPO批文,未披露筹资金额;明年起原产香港的货物进口内地将全面享受零关税;发改委:国内汽柴油价格每吨分别降低125元和120元;北京:对北京同仁堂蜂业有限公司开展调查
隔夜市场:
美国股市上周五收盘下跌,道琼斯指数下跌近500点,至24100点左右,令三大股指同时跌入修正区域,因中国和欧元区令人失望的经济数据引发投资者和交易员的担忧,他们对在周末前进行大笔押注心存疑虑。
策略提示:
上周市场在周四一度在减税等利好传闻下寻求上攻,但我们随后即提示,目前大幅减税或者大幅提振基建投入的可能都不大,短期应注意风险,而周五的走势也基本验证了我们的判断,本周消息面看,内部庆祝改革开放40周年大会在本周即将召开,中央经济工作会议也可能在近期召开,外部美联储加息在即,本周预期内部的政策驱动可能会使得市场有结构性的机会,但就指数的整体角度看继续承压的可能偏大。
外盘股指期货
隔夜消息:
香港特别行政区行政长官林郑月娥透露,粤港澳大湾区的发展规划将于明年初正式出台;深汕特别合作区今日正式揭牌;中国11月70大中城市中有63城新建商品住宅价格环比上涨,10月为65城;环比看,呼和浩特涨幅2.9%领跑,北上广深分别涨0.6%、涨0.5%、持平、跌0.2%
隔夜市场:
周五美股大幅收跌,道指重挫约500点,进入修正区间。恒生指数期货夜盘下跌1.62%,A50指数期货夜盘下跌0.09%。周五美元指数涨0.36%报97.4437,升至19个月高位,本周涨0.75%。全球成长忧虑提振避险买盘。
恒生股指期货策略提示:
恒生指数方面,指数低开低走,恒指成分股呈普跌态势,科技股和医药股再度杀跌,美图公司大跌创新低,金诚控股股价大跌64%后暂停交易。正如我们之前判断那样,在A股走弱,美股破位下跌的情况下,港股独立反弹行情难以持续,并面临多重均线压制,建议观望。
富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议:
A50指数方面,领涨的基建和消费板块回调,大部分股票已经将前一日涨幅跌掉。由于地方政府负债率高,基建再度大幅增长的难度较大,市场保持谨慎,创业板和券商板块的大幅下跌让本轮指数反弹出现结束的迹象,关注即将召开的中央经济工作会议。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。