华邦颖泰一季度业绩大增
发布时间:2015-3-19 13:00阅读:459
事件:公司周三晚间发布业绩预告,公司预计2015年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为17711.81万元至19925.78万元,上年同期为7379.92万元,同比增长140%至170%。
神光分析:
1、业绩稳定增长。因同比新增山东福尔和凯盛新材两家子公司的经营业绩,并在一季度将全资子公司百盛药业全额纳入合并报表范围,另外公司原有的农化、医药制剂业务保持稳定增长是业绩大幅预增的主要原因。农药、医药两块业务互相促进,双引擎可保障业绩稳定增长。
2、成长性较好。公司农化和医药制剂两大主营在各自领域均为龙头地位。 医药的皮肤病药物和结核类药物国内市占率业内领先,通过收购百盛药业丰富医药品种,增强核心竞争力,并建立 OTC 营销渠道。 农化方面营销能力和技术研发实力国内均排第一,收购 Albaugh 公司 20%股权形成农药原药及制剂完整全球产业链,拓展北美、南美等海外市场。公司原有业务有望维持30%左右增长,在外延扩张速度明显加快背景下,新业务拉高业绩增速,未来三年内有望保持平均60%左右增速,成长性较好。
3、粗略估算公司14-16年动态PE为40倍、25倍和16倍,当前估值具有优势。
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