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http://blog.sina.com.cn/s/blog_604230250101i7ut.html

分析师：孟烨勇

发布2014年业绩快报及利润分配预案，业绩增长略超预期。公司公告2014年度实现营业收入52.04亿元，同比增长62.98%；归属于上市公司股东的净利润10.00亿元，同比增长51.84%；基本每股收益1.05元，业绩增长略超预期。同时为充分回报投资者，共同分享公司发展的经营成果，公告2014年利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金股利1.17元（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2014年公司预涂膜及光学膜两大主业稳步增长，窗膜、3D膜前景广阔。公司两大主营业务预涂膜及光学膜呈现向好态势，光学膜产品不断拓展新应用，光学膜生产线产量投产后稳步提高，增加销售收入，客户开发方面不断突破三星、LG等国际一线客户；保护膜、裸眼3D膜产品相继与韩国联合钢铁、印度乌塔姆、分众、捷众、利亚德等合作，汽车窗膜、裸眼3D膜等高附加值的膜产品的销售占比逐步提高。公司增发建设先进高分子膜材料项目，投产后将进一步丰富光学膜品类及改善公司业务结构，有利于提升公司产品的市场占有率，助力公司成为国际高分子膜材料领军企业。

碳纤维、石墨烯等尖端业务布局有望成为公司新的业绩增长点。在预涂膜和光学膜两大业务以外，公司在新材料方面围绕自身的战略发展方向积极行动，看好汽车轻量化必然成为未来产业发展趋势，进军碳材料产业，设立石墨烯和碳纤维材料子公司，并且通过与北汽投资、保利通信、西安国家航空产业基金合作，强强联合，不断开展在碳纤维、石墨烯等高精尖领域的业务，彰显出公司对碳材料产品未来的发展信心，分享新材料领域的高成长性。随着碳纤维产品进程的推进，碳材料产业链有望成为又一个新的利润增长点。

国际高分子复合材料龙头企业，维持“买入”评级。在互联网时代，在传统制造领域公司占据绝对主导优势的背景下，公司在显示领域解决方案走在硬件制造商前面，推动公司新材料制造领域的跨越式发展。公司作为高分子复合材料平台型公司，已形成预涂膜和光学膜两大产业群组，以新材料为主线，做大做强产业链，在石墨烯、碳纤维、新能源汽车等高精尖领域的布局让公司前景更值得期待，调整2014年盈利预测，维持2015及2016年预测，2014-2016年每股收益分别为1.05、1.49、1.89元，目前股价分别对应2014-2016年30/21/17倍PE，维持“买入”评级。

详见《康得新（002450） 2014业绩快报点评：净利增长逾五成，碳材料产业链未来有望成为新的利润增长点，维持“买入”评级》

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