一、行业新闻

1、国家安全战略纲要获通过 信息安全军工迎新机遇

1）内容：中共中央政治局1月23日召开会议，审议通过《国家安全战略纲要》。会议强调，国家安全是安邦定国的重要基石。要做好各领域国家安全工作，大力推进国家安全各种保障能力建设。

2）点评：国家安全战略纲要具体内容尚未对外公布。研究机构普遍认为，纲要将对军工安防 、信息安全等行业构成长期利好。2015年军工行业改革将全面提速，科研院所改制、航空发动机资产整合、军民融合等领域，将取得进一步突破。未来装备需求主要体现在海空装备平台和信息化方向，可重点关注该类装备供应商及其配套商。我国已高度重视信息安全问题，未来网络安全 审查制度、网络安全法等多项政策将出台。信息安全、自主操作系统等软件类企业以及服务器等硬件行业将明显受益。

2、人社部深化养老 保险体制改革 大力发展电子社保

1）内容：人社部23日召开新闻发布会，表示今年将围绕职工基础养老金全国统筹等方面，研究制定改革实施方案。还将大力发展电子社保，今年底社会保障卡持卡人数达到8亿以上。

2）点评：养老保险制度的改革和信息化提速，将使社保卡和医疗信息化行业获得更多市场机遇，带来后台数据中心、网络平台建设运营等衍生业务。A股易联众为福建省社保卡生产企业龙头，还积极拓展省外业务，进军健康云平台服务；同方国芯旗下居民健康卡已在多个省份发放，社保卡芯片业务也开始批量供货。

3、上海发力科技创新中心 工业云成为重要转型方向

1）内容：上海市政府工作报告25日发布，提出全力建设具有全球影响力的科技创新中心，成为继国际经济、金融、贸易、航运中心“四个中心”之后的第五个中心。该报告取消了GDP增长的具体目标，把较大篇幅放在了科技创新方面。

2）点评：科技园区将在打造科创中心过程中发挥重要的作用。张江高科正在制定建设全球科技创新中心行动方案，有望近期完成。另外，25日的文汇报发布“2015，进军全球科技创新中心”系列第一期文章，报道上海超算中心积极谋变，向“工业云”转型。工业云是信息技术支持传统产业升级的新工具，上海本地公司中，宝信软件的宝之云被列入工业云创新服务试点实施方案；华东电脑是云计算 龙头。

4、活禽交易或为控制禽流感 关键 冷链物流 再获利好

1）内容：上海22日再度新增1例人感染H7N9病毒确诊病例，患者病情危重。综合各方面信息，关闭活禽交易已成控制疫情的主要手段。

2）点评：冷链物流在我国属于朝阳产业，已有多项政策规划进行扶持，活禽交易的取消更能直接带来需求提升。A股雪人股份拟入股国内制冷企业“格林和”，为冷链物流业务提供支持；烟台冰轮已收购国际制冷巨头“顿汉布什”，机构看好发挥协同效应；汉钟精机的定增申请正在证监会审批，近日多家投资机构前往公司调研。

5、Hololens将引领可穿戴 概念股或受追捧

1）内容：1月以来，包括英特尔、微软在内的各大厂商将最前沿的研发聚焦在眼镜上，尤其是本周微软推出hololens后，市场的神经再度被撩拨起来。hololens直指下一代计算终端，以其为代表的眼镜将成为新一轮计算技术竞争的焦点。

2）点评：从hololens产业链看：一是数据采集端，包括景深摄像头在内的大量传感器 将形成从设计到代工制造到封装的CMOS工艺产业链。其中，设计端，国内企业很难形成先发优势，以色列企业已在全球遥遥领先；工艺方面，国内的封装厂商类似华天科技和晶方科技将可能有一定的基础，中芯国际也有可能接到类似的制造订单；模组产业链上，类似于欧菲光、水晶光电之类的零组企业也有望受益于市场的爆发。