1月26日投顾日记：
市场回顾与展望
l市场点评
市场回顾：两市冲高回落，沪指盘中创出新高
后市展望：存量博弈，向2013年模式回归
操作建议：存量博弈格局下，上调对中盘蓝筹和成长股的推荐
l大事要闻
汇丰1月PMI初值49.8，较前一个月小幅回升
l热点追踪
国防军工：杰赛科技(002544)、国睿科技(600562)

重点推荐
l中天城投（000540）《大地产如日中天，大金融版图初现》
买入评级，目标价23.2元，现价空间70%。贵阳去大盘化最大受益者，进军互联网金融及大健康产业，成长空间大。收购的招商贷到2015年底估值或达90亿元。贵阳市场好于预期，故上调2014、15年EPS至0.96（+5%）、1.31元（+8%）。执行力超强，其他拓展预计会逐步落实；故参考可比公司，上调2015年目标PE至18倍，相应上调12个月目标价至23.2元。
l晨鸣纸业（000488）《纸在此时，晨鸣破晓》
目标价8.8元，买入评级。随着造纸行业触底反弹，晨鸣纸业的纸品迎来涨价预期，公司造纸业务业绩增速有望出现拐点；同时公司设立财务公司、融资租赁公司涉足金融行业，开辟新的利润增长点。我们预测2014年-2016年的EPS分别为0.27、0.51和0.67元，首次覆盖给予增持评级，给予公司2015年1.18X PB,目标价8.8元

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