这月4号去了西北，昨天才回来，这半个月的时间里没看过大盘没讨论过股市，每天的荒漠戈壁盐湖绿洲让我沉迷其中目不暇接，也就无暇顾及恒瑞医药股价怎么回事了。但是在敦煌的时候，我想到了恒瑞医药。可是我当时想到的恒瑞医药跟它的报表和市值没关系，我想到的是孙飘扬能带领恒瑞医药从濒临亏损的连云港制药厂成长为今天的医药大王，靠的是什么。鸣沙山的悬崖上，当年在黑暗的石窟... 阅读全文

191次浏览 2021-7-21 10:14

宝钢实际上今年Q1超强的，帖子分析过的，宝钢用研发支出压了利润，同比+7.46亿，与上一个最景气区间18Q1比+13.74亿，宝钢实际Q1利润区间在61.06亿-67.34亿，史上最强。网页链接这只是一方面，环比也是超强的！去年Q4利润总额49亿，今年Q1高达75亿，环比达到了153%！为什么你看着劲利润似乎环比没增加多少？看看Q4所得税-3.5亿..... 阅读全文

191次浏览 2021-4-27 10:24

林园：持有贵州茅台2%，茅台占其身价的40%。13万股东才放了1万纪念酒，能不能让每个人都买到酒。（按今天市值，林园持有茅台市值552亿，他身价1380亿。求证：没听错吧？）但斌：茅台推出年份酒、生肖酒，十四五能不能推出“百家姓”酒以提升业绩？出厂价、零售价差额巨大，根源是老百姓消费水平提升而不是“腐败”... 阅读全文

190次浏览 2021-6-10 11:12

早上就有写这个帖子的想法了，本来想晚上写的，吃完饭刷了下行情和雪球，实在不能忍，说点心里话。一、买信立泰的逻辑持有信立泰一年半了，亏了大概二三线一套房，从投资角度，是个彻底的失败。18年我单吊万华，接近最高点买入，后来腰斩，当时的心态其实比现在好，原因在于：万华是本行业的绝对龙头，我知道利润底部在哪，我甚至精确计算出19年的利润时96亿我记得，当时还是... 阅读全文

190次浏览 2021-7-9 09:58

A：行业才刚打开，增长速度还有持续性，20%增长。医美不仅是消费，还具有投资属性，95占54%，95和00是未来的消费主流，市场还是有很大空间。重点：医美还是一种投资。——可能是一本万利的那种！消费主体是95及00后新生代年轻人，其中95后占54％！这个和我观察的结果高度契合！！！我认为这是最近几年以抖音快手为主的短视频快速崛起的结果。现在视频大时代的... 阅读全文

190次浏览 2021-5-28 10:17

最近在听一个长篇科幻小说《重生之超级战舰》，里面讲到宇宙中文明分为1-9级，最高的9级文明可以创建规则，8级文明可以改变规则，而7级文明则是现在规则约束下战斗力最强的文明。其实投资也是如此，规则并不是为我们某一个投资人单独制定的，把亏钱的原因归咎于规则对自己不友好没有任何的意义，我们该做的就是在现在规则下发挥最大的战力，而规则改变以后，则必须更换另一套... 阅读全文

190次浏览 2021-7-29 10:27

我继续在医药，消费板块忐忑持有核心资产,做多中国。“医药女神”、中欧明星基金经理葛兰管理的基金，在二季度增持了美迪西，欧普康视，普利制药三只股票。新进药石科技，伟思医疗，贝泰妮三只。这六位嫩模有没有让你心动的？自己除了继续忐忑持有欧普，只对贝泰妮有一丁点兴趣。其实爱尔，通策，欧普，泰格感觉短期都调整到位，以前我早就下手搂入怀抱。... 阅读全文

190次浏览 2021-8-17 11:43

液晶面板价格从去年第二季末以来迄今连涨数季，由于零件依然紧俏，预估第二季面板报价涨幅可能与首季相差不多，对于面板厂来说，依然是获利丰厚的一季。不过，展望下半年，随着来自总体经济和产业景气等各方面的环境变数越来越多，下半年面板价格是否还有机会继续向上，杂音增加，有人认为今年整年是好年，但也有人提出7月可能还有小涨空间、最快9月可能看到修正情况。主要是液晶... 阅读全文

189次浏览 2021-5-19 11:27

周未重温《资本论》商品与社会关系这段时，联想到了汽车产业，进一步想到比亚迪。一个企业的成长和所拥有的价值定价，发展过程中，必然会经历从渗透率红利，再到市占率红利，再到产业链红利的过程。1、从渗透率红利来讲，汽车产业应该以全新的新能源赛道来参比，比亚迪在渗透率这块有先发优势，在纯电和混动都有成熟技术和产品推出，后续还有大批量快速推荐新品的能力，各价位都会... 阅读全文

189次浏览 2021-6-28 14:12

今天简单跟大家聊几句1口腔最近大半年我一直带着父亲去看牙从种植根管治疗到镶牙让我对口腔有了更深的认识看牙首先是贵有些牙齿材料的单价比黄金还贵而且医保无法报销导致总花费比医院做个普通手术要贵多了其次耗时长医生一天看不了几个病人这也是费用贵的原因之一最后病人很多每次去都要排队若网上不预约可能要等很久口腔仍然是长坡厚雪的优质赛道一方面随着人口老龄化牙齿有问题... 阅读全文

189次浏览 2021-4-19 14:03

美国人正变得越来越不愿意生孩子。美国疾控中心和国家卫生统计中心周二最新数据显示，2020年美国新生儿数量360万，较2019年的375万缩水4%，已经连续六年下滑，创下1979年以来新低。总和生育率和一般生育率同样较2019年下滑4%，创下历史新低。CDC警告，美国生育率已经低于自然替代水平，这意味着每天死亡的人数多于出生的人数。分种族来看，拉美裔女性... 阅读全文

189次浏览 2021-5-6 10:00

事实证明在A股，不要小看任何白酒股，特别是有历史底蕴的，通过白酒巧妙的排列组合，可以使用出王炸的水平。舍得以前持仓市值最小，通过这两年弯道超越，市值摇身一变步步高升。总有逆天王者崛起于行伍之中。$片仔癀(SH600436)$$舍得酒业(SH600702)$$贵州茅台(SH600519)$ 阅读全文

189次浏览 2021-5-21 13:56

现在也经常有人来问我，我持仓的票在什么价位买合适，其实我买的几个公司愿景都是天长地久，但我也不会被绑架，中途该变卦就变卦。但买入的那一刻，如果没有这个愿景我不会买入。就好比拿结婚证书的时候，肯定想的是过一辈子，但结婚后发现脾气不对路，大家过不下去该离还得离。所以你问我，让我怎么答呢？你的愿景并不一定和我一样，打游击和天长地久的打法是不一样的。游击战是要... 阅读全文

189次浏览 2021-4-23 11:15

000069华侨城A华侨城年初以来上涨了64%，用了10周时间。最近回撤了21%，到今天进入第七周。基本面上，昨天公司出了1-4月的业务公告，非常好，不用多说。有人说毛利还得下降，都是猜测，没什么依据，实际存货土地都是以前低价拿到手，现在的销售价格还在涨，凭什么依据说毛利还得下降，等半年报吧。现在技术上做个小分析，看图1，这次D点（回撤21%）的回撤，... 阅读全文

188次浏览 2021-5-19 11:28

前天文中提到的两篇文章之一==================最近大家都在谈赛道，我今天谈谈那些被抛弃的赛道。前两天跟朋友聊天，他说他把手中那些传统产业的蓝筹股，全都换成赛道股了（主要是一些互联网巨头，加上一些医药和消费）。我知道他原本的持仓是什么，跟我持有的30只港股至少有一半是重叠的。我问他，为什么要把5倍市盈率的股票换成50倍市盈率的？他说他想明... 阅读全文

188次浏览 2021-5-11 10:51