本来想沿用上周的周复盘标题（继续新能源+科技）的，但是想想还是有针对性的换一个。上周指数震了一周，但是代表着市场主线的新能源和科技等板块带来的赚钱效应强到爆棚。尤其是上周复盘的时候特别提到的锂矿，这都不是主升浪，上周都是疯狗浪了。上周稀土也大爆发，而且终于迎来了机构大单，更多的逻辑不想多说了，上周三晚上写了《看好稀土这波全面新高》。周四那天稀土板块又放... 阅读全文

219次浏览 2021-7-12 10:27

鸿蒙来了。6月2日晚上8点，鸿蒙线上发布会在万众瞩目中准时开始。华为正式发布了HarmonyOS2（以下简称鸿蒙系统），以及多款新的硬件产品，包括HUAWEIMate40系列新版本、MateX2新版本、HUAWEIWATCH3系列、HUAWEIMatePadPro等，芯片依旧用的是上一代麒麟9000的存货。余承东在开场发布鸿蒙系统之前，还不忘内涵了一把... 阅读全文

219次浏览 2021-6-4 14:55

台湾前民进党立委郭正亮昨天（6月1日）声称，鸿海集团创办人郭台铭的团队购买的辉瑞/BioNTech冠病疫苗是一个三方合约，并引述内幕消息称，就算昨天送件，有个比xx部长王美花还高的高层认为，三方合约不等于原厂授权的双边合约，如果结果真是这样，“那民意很可能会爆炸”。网页链接郭正亮认为，蔡政府面临日本方面的疫苗可能叩关、佛光山、郭... 阅读全文

219次浏览 2021-6-3 09:25

前阵子雪球做用户调查，第一个问题是：“你投资多长时间了？”算起来，投资已七年整。若每天学习、思考投资的时间4个小时，7年共计10220小时。按格拉德威尔在《异类》中的说法：“不管你做什么事情，只要坚持一万小时，基本上都可以成为该领域的专家。”如果算上刷雪球的时间，老顿每天学习、思考投资的时间应该远超4个小... 阅读全文

219次浏览 2021-6-22 09:25

三峡能源的上市点燃了市场对新能源发电板块的热情，三峡能源今天开板天地板，收盘TTM市盈率达到了50PE，这个估值有泡沫吗，本文试图分析一下新能源发电的估值逻辑。1、市场空间及成长性2020年风光发电总量为7270亿千瓦时，占全社会用电量的9.6%，按照gj能源局的规划，2025年占16.5%，可以算出2025年风光发电量会达到复合增长率将达到20%。按... 阅读全文

219次浏览 2021-6-25 10:33

人类社会科技史浩浩汤汤，每个时代都有具体的产业和公司作为注脚。2020年代，“碳中和”大幕张启，电动车、光伏与储能领衔的新能源成为了时代的选择。在当代人有限的记忆中，中国新能源军团是过去百年间最汹涌的一股国别产业竞争中国势力，历经十数年沉浮磨砺，而今正在全球产业链领域构筑全面比较优势。在此其中，最具符号意义的中国公司毫无疑问是宁... 阅读全文

219次浏览 2021-5-18 10:01

一、上游1、硅料：通威股份，硅料和电池双龙头，多晶硅行业最高水平；2、硅片：隆基股份，光伏硅片、电池片、组件全球一体化龙头，太阳能单晶硅全球最大生产制造商；中环股份，光伏硅片龙头，去年发布革命性M12超大硅片；3、银浆：帝科股份，国内正面银浆最核心供应商；二、中游1、电池片：通威股份，硅料和电池双龙头，多晶硅行业最高水平；爱旭股份，全球PERC电池专业... 阅读全文

219次浏览 2021-8-2 14:21

本网讯7月5日，上合组织20周年：塔吉克斯坦共和国—中国-上合示范区交流活动在青岛举行。会上，塔吉克斯坦驻华特命全权大使萨义德佐达·佐希尔向紫金矿业等10家单位颁发“塔中友谊贡献奖”，对紫金矿业为塔中经贸合作及两国友谊做出的努力和贡献表示感谢。塔吉克斯坦是紫金矿业最早进行海外投资的国家之一。中塔泽拉夫尚公司原为外资亏损企业，20... 阅读全文

219次浏览 2021-7-8 10:42

昨天说了由于上周的加速过火，所以今天要分化调整一下。但是大跌就是买入的机会。看看今天有多少大长腿，低吸起来之后的日内浮盈吓死人。今天新能源高位票在调整，但是低位的很多板块都红彤彤。不用硬去找什么利好，更别说下半年会刺激基建啊啥的，其实就是风格切换轮动。明天盐湖就要复牌了，分歧很大，市场关注度贼高。这个今天真的很难判断，但是功课一定要做好，无论涨跌都要知... 阅读全文

219次浏览 2021-8-10 09:12

可转债由于天生的优势，各种策略可以在可转债中相安无事，活得很好。下面我想就目前可转债中的主流策略以及相互之间的关系做个梳理，以便让大家看得更加清楚。毫无疑问，可转债中最重要的两个因子，就是价格（或者更为精确一点的是到期收益率ytm）这个债性因子和转股溢价率这个股性因子。各种策略从本质上说就是这两个因子的不同配比。一、最保持的策略：低价策略（或者高YTM... 阅读全文

219次浏览 2021-8-4 10:25

这两天一直和老婆在讨论这段时间，在投资上的变化，就是标题说的，从繁到简，由多变少，持续做减法。以前自己投资过万科，平安，招行，格力等等，这些行业都是需要不断的拿着计算器，看着财务报表，一顿计算估值，杠杆率，分红率，不良资产率，最后的收益是操着卖白粉的心，获得了白菜的收益，后来想明白的商业逻辑，放下偏执，选择从繁到简，选择简单的商业模式，那种一分钟或是几... 阅读全文

219次浏览 2021-6-21 09:26

悦读全球（2021.07.14）巴西运动员下榻的东京酒店暴发集体感染路透社14日报道，一名日本市政府官员说，数十名巴西奥运代表团成员下榻的日本酒店检测出集体感染事件。大规模感染引起了人们对疫情在当地人和奥运工作人员及运动员之间传播的担忧。位于东京西南部滨松市的酒店有七名工作人员的新冠病毒检测结果呈阳性。据报道，包括柔道运动员在内的31名巴西奥运代表团目... 阅读全文

219次浏览 2021-7-16 11:20

啥情况？医美三剑客集体重挫，板块市值单日蒸发超600亿，这一黑马却“秃然”涨停在昨日板块指数创下新高之后，医美概念股今日迎来了大幅回调。前期强势股昊海生科、爱美客以及华熙生物等集体重挫，而刚刚剥离亏损资产的振东制药却逆市20%涨停，该公司目前正瞄准医美分支中的“脱发经济”。作为今年A股最炙手可热的板块之一... 阅读全文

219次浏览 2021-6-3 09:46

今天下午（8月5日）趁着$中芯国际(SH688981)$要发业绩，做了一波Q2的业绩预测#财报大炼金#，现在业绩出炉了，结果对比如下：晶圆收入预测82亿，实际80亿；预测净利润30亿（15亿+卖中芯长电股权15亿），实际44亿；预测毛利率29.18%，实际29.69%；说明一下：我的模型是中国会计准则，中芯在香港披露的是国际会计准则，存货减值损益计入营... 阅读全文

218次浏览 2021-8-6 10:42

5月份，全球主要远洋贸易航线的集装箱货量创下有史以来第二高的月度纪录，且目前没有出现增长势头减弱的迹象。ContainerTradesStatistics发布的最新数据显示，5月份全球主要贸易航线的箱量总计达1520万TEU，环比增长1.7%，同比增长14.3%。更重要的是，2021年前5个月，总箱量达7330万TEU，同比2020年增长13.9%，同... 阅读全文

218次浏览 2021-7-9 09:14