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北经理 股票
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成都 实名认证 从业9年专业满分经验丰富
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  • 《面板报价Q2持续调涨,转折关键看Q3》
    液晶面板价格从去年第二季末以来迄今连涨数季,由于零件依然紧俏,预估第二季面板报价涨幅可能与首季相差不多,对于面板厂来说,依然是获利丰厚的一季。不过,展望下半年,随着来自总体经济和产业景气等各方面的环境变数越来越多,下半年面板价格是否还有机会继续向上,杂音增加,有人认为今年整年是好年,但也有人提出7月可能还有小涨空间、最快9月可能看到修正情况。主要是液晶... 阅读全文

    154次浏览 2021-5-19 11:27

  • 唯二医药博士基金经理小姐姐:中欧葛兰和嘉实颜媛,你pick哪一位?
    今年偷偷逆袭的依然是医药板块,从一季度涨幅排名后三分之一,到“吃药”行情再次上演,戳《几只悄悄赚钱的医药主动基金!》。虽然指数整体不算亮眼,但医药主动基金的表现给力,在今年以来基金成绩榜单上占据多席位。这体现医药行业细分包罗万象、板块分化下,主动医药基金经理的选股实力强悍。医药近期表现,离不开“估值修复+全球疫情反扑... 阅读全文

    336次浏览 2021-5-19 11:27

  • 白酒与家居:从强周期到弱周期
    自2021年4月起,牛顿定律会按月披露月报。基金自2018年初成立至今,一直以长期价值投资为基本投资理念。核心持仓行业、公司变动频率较低,投资逻辑的检验与投资收益的实现均以年度为单位。因此,在投资环境与持仓未发生显著变化时,在基金月报中不会去过多分析市场与短期波动,更多围绕长期价值投资,更新与分享一些个人的思考与观点。对于一些行业的研究,市场上的投资者... 阅读全文

    219次浏览 2021-5-19 11:26

  • 猪价跌出来的资本价值(4)
    本篇我想聊聊养殖成本。这也是被质疑最大的部分,有必要详细的,实事求是的,客观的,以现实情况为基础的解释。养猪的产业链很短,育种,仔猪,育肥。育种阶段:由于非洲猪瘟对能繁体系伤害很大,本身没有什么绝对优势的牧原育种体系在猪瘟后意外的表现出优势。牧原育种体系的能繁是根据自繁自养,自有猪舍提高周转率配套而来。能繁的使用周期比三元要短很多,每年折旧成本很大,但... 阅读全文

    237次浏览 2021-5-19 11:26

  • 实力与运气
    昨天有一篇短文——《中远海控:曾经备受欺凌的“小尼姑”》——被推送了,引来了一些以前没有关注我的网友,有一位网友认为投资海控仅仅是运气而已。当然,因为他的留言中有脏字,被我拉黑,我的文章下面只允许那些有素质的人留言,要到这里表现家教不好的,按置顶帖里的原则,一律拉黑。是的,海控的这次行情有疫情的推动,可以说疫情是这次行情的催化剂... 阅读全文

    310次浏览 2021-5-19 11:25

  • 巴菲特的真实年化收益,我用笨方法算了一遍
    上一个帖子我发了个资金N年翻N倍需要的年化收益,我想拿来和目前全球投资第一人的巴菲特的投资收益比较一下。于是我就在网上查,巴菲特自从建立合伙投资公司以来的投资收益,结果众说纷纭。有说25%的,有说20%的,这中间的差距也太大了,我决定自己算算。1、以可用资金来源(二者时间有重合)划分可分为:合伙私募阶段(1957—1969):年化29.5%伯克希尔阶段... 阅读全文

    931次浏览 2021-5-19 11:24

  • 需要叶飞的操纵和不需要叶飞的操纵
    尊敬的各位中国资本市场投资人:由叶飞引出的中国某些上市公司,某些公募基金,某些私募基金,某些券商资管,涉嫌联手操纵股价的犯罪行为。已经动摇了资本市场的最重要基础。叶飞爆料的事情可以看到,中国资本市场上出现了有一类人可以看其他人的底牌,这种情况使得市场失去了最起码的公平和公正,使得资本市场失去了存在的最重要基础。叶飞爆料反应的问题揭示出资本市场达不到赌场... 阅读全文

    238次浏览 2021-5-19 11:23

  • 半导体行业的钻石五年
    1. 5月17日,瑞芯微董事长励民在公司2020年度股东大会上表示,晶圆缺货是几十年未见的现象 ,“对于中国半导体行业,这五年应该是钻石五年,用黄金五年都不能表达。只要认真做,都会增长。”“在(芯片产业)所有需要基础(投入)的部分,(与发达国家相比)差距都很大。因为投入周期很长,做一个样本出来要3年,小试产要3年,大... 阅读全文

    261次浏览 2021-5-19 11:23

  • 0517 可怜的小散 珍惜转债环境
    21.05.17双低转债组合今年净值:1.1736仓位97%本日-1.24%本周-1.24%本月+1.16%本季+8.26%本年+17.36%高点回撤-1.24%21.05.14历史最高净值:2.303018.05.15至今累计净值:2.27452018年收益率-7.62%2019年收益率+44.23%2020年收益率+45.46%2021年收益率+17.36%年化收益率31.45%本日:总数量362只5%排位双低值112.8210%排位双低值117.0815%排位双低值119.7720%排位双低值122.8750%排... 阅读全文

    185次浏览 2021-5-19 11:22

  • [5月17日]第1660期指数估值
    今天A股整体上涨,还是在3.5星级。1.医疗指数继续比较强势,连续第六天上涨,单日上涨2.75%。医疗指数已经完全收复上上周我们临时定投时的价格了,并且也回到了正常估值。后面医疗指数基金我们会暂停定投、继续持有。今年市场波动大,五一之后医疗指数连续大跌,到了这两周又连续大涨。我们耐心等待低估机会出现再行动。除了医疗指数大涨之外,中概股开始开始从连续下跌... 阅读全文

    192次浏览 2021-5-19 11:22

  • 光学新赛道深度梳理以及机会分享(上)
    光学行业的研究有意义,同时十分分散,内容较多,在最上游的设备材料,特别是设备,基本上国内的企业没有任何储备,都被进口的设备卡脖子,而在中游的镜头依然差距比较大,我们主要做一个代工的作用,国外的企业已经有了100多年的技术储备和进化,我们有20多年技术积累的企业都很少,有极少的企业有进口替代的能力,研究光学主要是下游的应用场景发生了剧烈的变化和新的增量,... 阅读全文

    327次浏览 2021-5-19 11:21

  • 谁割了谁的韭菜
    昨天,格力电器终于公告第二期回购全部结束。这是预料之中的事情,只不过是不知道哪一天截止而已。因此,这件事早有预期,没有什么可说的。可说的事情是,人家美的集团的公司回购搞得惊天动地,一会儿股价不高于140元回购,如今又欲股价不超过100元回购,可谓欲罢不能。而格力电器回购结束了,耗资高达120亿元,可是公司股价却四平八稳,至今还在60元之下徘徊。为什么呢... 阅读全文

    269次浏览 2021-5-19 11:20

  • 医药器械的投资机会
    除了宽基ETF外,行业和主题的ETF也是近年来发展的一个大类。在这类ETF中,可以分成周期和成长两个大类。今年受美国货币放水的影响,资源类的周期品种大涨,钢铁、煤炭等ETF迎来了很好的机会。但这类ETF毕竟是周期性的,把握好出入时间是非常重要的。另外一类就是医药、食品这样的长牛行业,对应的ETF具有长期投资的价值。前期虽然因为涨的过快调整了一段时间,但... 阅读全文

    261次浏览 2021-5-19 11:20

  • 大湾汇周期股华山论剑邀请--暨周期股雷达计划招募公告
    “万物皆周期,周期永不眠”。大宗商品价格飙涨,通胀来袭,加息预期渐浓,赛道股承压。日月如梭,21年盛夏已至,您上半年收益可好,下半年将如何布局?值此周期股热议之际,大湾汇诚邀您参与周期论剑,共商投资良机!活动目的:借助大湾汇投研平台,通过周期华山论剑活动扩容投研团队,纳新高质量行业研究达人、公司高管、周期投资大咖等,共同梳理周期... 阅读全文

    224次浏览 2021-5-19 11:19

  • 味知香调研纪要0517
    Q:预制菜行业情况?1、15-20年前在以上海为主的华东地区最先兴起。上海的社会条件、人口密集度、消费观念等最先适合预制菜、方便菜、半成品的发展要求。最早在上海农贸市场起家,发展到经济较为发达、人口较为密集的苏南和浙北,再到整个华东地区,现在拓展到全国。但是目前全国范围消费观念、主流消费人群没有像江浙沪这么普及,因此渠道会有些改变。后面市场会慢慢释放,... 阅读全文

    258次浏览 2021-5-19 11:19

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