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北经理 股票
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  • 每月思考—半年行情回顾
    21年半年过去了,今天做点回顾,直接讲持仓逻辑,不扯闲淡。 白酒:虽然大起大落,但还是回到了年内高位,总体来说酒鬼酒半年报基本可以猜个大差不差。一季度迅猛发展,几乎一季度干了去年半年的量,总结原因无非还是抑制消费需求的释放,包括餐饮和送礼两方面。自身内参高举高打战略开拓,拓店数量迅速攀升;茅台和酱酒热带动了白酒档次的次高端升级,300-500价格带的白... 阅读全文

    234次浏览 2021-7-6 11:00

  • 游戏,无辜还是有罪
    今天一早,那篇以“精神yapian”为标题的文章在各个群里转来转去。朋友们奔走相告:游戏行业,又无了!我看到之后一脸问号,第一反应:这是要昨日重现?游戏行业也来个“7·24”事变,跟教培一般灰飞烟灭?第二反应是:不好,腾讯要跌。果然,游戏股开盘便如台风过境——腾讯一度大跌10%,网易跌超15%,中手游、心... 阅读全文

    234次浏览 2021-8-4 11:13

  • 为什么说地产的政策调整差不多到底了
       【注:最近深圳、天津、青岛、福州,四地都叫停了土拍,调整了土地溢价。为什么?因为再不限制,会影响到国家的税收了。保持国家土地税收的稳定长久,这才是地产的底层逻辑。2020年全国一般公共预算收入预计180270亿元,而全国卖地收入8.4142万亿元,全国财政收入的46%,占地方财政收入的84.03%。土地与房地产相关税收的五项房地产税收1.9694... 阅读全文

    234次浏览 2021-8-16 11:22

  • 恒顺醋业,百年醋企改革正当时
    7月20日我在雪球做了恒顺醋业的直播分享,点击网页链接回看直播视频,以下是我整理的文字精华版回顾1、公司简介恒顺醋业最早可追溯至清朝道光年间的“朱恒顺糟坊”,经过上百年的发展,已从当初的小作坊发展成为中国四大名醋的代表企业。2001年公司在A股挂牌上市,成为食醋行业第一且至今仍是唯一的一家上市企业。在公司数百年的发展中,主要可分... 阅读全文

    234次浏览 2021-7-22 14:08

  • 华钰矿业可以放心的发动进攻了!
    投资就是一场异地恋!你不在你投资的企业工作,你也不在你投资的企业生活,你甚至也不在你投资的企业的城市和省份,你甚至从来没见过你投资的企业,也没见过你投资的企业的人,你甚至没用过你企业的产品,但是通过股市投资这座鹊桥相会,于是你和企业就像两人开始了异地之恋。之后,隔着山南海北,两人在“异地恋不得善终”的调调里继续相爱相杀,起起伏伏... 阅读全文

    234次浏览 2021-8-16 10:41

  • 拥抱主线抱团景气赛道
    现在在外面,手机打字说几句。今天的市场,好想说一句“果然不出我所料”。早上锂矿大爆发,江特顶着顶着直接变成了一字板了,然后带动整个锂矿霸屏涨停板,连大中军赣锋都板了。后面还能趋势看好,今天爆发除了碳酸锂期货上市的刺激外,主要还是三季度是旺季,预期锂价格还能涨,所以上游的锂矿集体高潮上去了。下午资金回流科技,国科微都收到9.28%... 阅读全文

    234次浏览 2021-7-7 11:17

  • 熊市真的来了
    翻了翻之前的文章,我说创业板上一个上涨周期是2年半,从2013-2015年年中,再看本轮,从2019年到2021年7月,也是2年半多一点。所以现在熊市来临正当其时。什么茅台,智飞生物,广誉远,舍得,迈瑞医疗,恒瑞医药,国际医学,所有耳熟能详的大赛道,统统打对折。至于三傻,股息党真的一点不担心。唯一利好的事情,就是社会财富无处安放,持有三傻的机会成本大幅... 阅读全文

    234次浏览 2021-8-18 11:20

  • 万科的毛利率和未来
    前言:在22号晚上万科公布了一季报后,万科的议论点主要集中在两方面,一方面是其优异的现金流、超低净负债率和监管三道红线全部合格。另一方面是万科一季报中大幅下跌的毛利率20.41%(笔者查了下这是20年有数据可查中单季毛利率最低了)。好的就不说了,这里重点讨论毛利率。毫无疑问,对于类似房地产开发企业这种慢周转的传统行业而言,企业的毛利率会直接影响其经营成... 阅读全文

    234次浏览 2021-4-23 10:12

  • 正海生物21年三季度总结
    看了雪球一些铁粉的观点,做了个总结:一、1.36亿的现金流净额,利润1.26亿,现金流优异二、财务费用依然是负数,罕见的好公司。三、前三个季度roe18%,全年会有24%,优秀的罕见的上市公司。ROE17年开始提升,19、20年都在19%左右.上市以来每年都在15%以上,非常稳的公司.四、如果四季度能维持4000万以上,则预计全年净利增长50%左右。2... 阅读全文

    234次浏览 2021-10-21 14:21

  • 决策独立。。
    我们要坚守价值,但也要防止自己被温水煮青蛙,价值投资的劫难在于选择错了标的还义无反顾,最终只能是鸡飞蛋打,期间你的信念越坚定,结果越残酷。我的做法是每轮牛熊结算一次,每年体检一次,持有企业因大逻辑始,因大逻辑终。我们每个人做事都是有目标的,或者说有目的性的。我们投资的目的是为了赚钱,为了赚钱所以持有企业,但是持有企业不能因为赚钱这个逻辑,而是基于企业本... 阅读全文

    234次浏览 2021-9-17 10:01

  • 暴跌之后的周期股,究竟是上车机会还是高位陷阱?——中国海洋石油+江西铜业+兖州煤业估值分析
    本文开篇,先讲一个真实的小故事:为了培养财商,我家孩子经常参加一个迷你集市活动,来交易自己的二手玩具或书籍。主办方不允许现金交易,而是活动开始之前,免费给每个孩子发放20元代币,从而助推孩子们完成交易。至于剩下的代币,则可在下次活动时继续使用。此种情况下,这一活动的bug就出来了。个别孩子可以什么都不卖,仅凭每次活动免费发放的代币,就能交易获得一些玩具... 阅读全文

    234次浏览 2021-5-17 10:34

  • 巧用主动基金(经理)的投资风格来构建自己的投资组合
    一、深入理解投资风格深入了解和判断主动基金(经理)的投资风格,即基金(经理)的风险收益特征,是我们进行主动基金投资、构建投资组合的基础。主动基金的投资风格,说到底就是基金经理的投资风格,它是基金经理多年投资养成的较为稳定的投资习惯和偏好,按我的理解,它至少应该包括偏静态的持仓风格和偏动态的操作风格两方面。我先给出偏静态的持仓风格:比较有影响的有&ldq... 阅读全文

    234次浏览 2021-4-21 10:29

  • 发酒疯拉不住!醉酒女子在豪车上"蹦迪",一晚没了28万…
    酒吧蹦迪不过瘾出门不仅到豪车上“蹦一蹦”还嘲讽民警是“光头”蜀黍表示老扎心了!4月27日0时45分许,普陀公安分局长征派出所接到市民李先生的报警电话:其与其朋友停在伯士路某酒吧门口的两辆跑车,先后遭到一陌生醉酒女子无故踩踏。网页链接接报后,民警立即赶赴现场处置,根据报警人反映的情况,结合现场走访,很快在路... 阅读全文

    234次浏览 2021-5-17 10:02

  • 认知断层比股价断层更可怕
    今天关于隆基股份的文章重要性非同一般,希望大家仔细去阅读,因为我发现你们大多数人都太在意股价的波动,而真正忽视了内在的价值!这篇文章写完以后我不再会给到大家买卖的建议,大家去品味我这篇文章就好。1,上周我文章里提到的隆基的两张王炸,一个是BIPV,一个是氢能源装备(1),一栋20层高,共3万平米的高层建筑每天需要使用8500kw.h,相当于每天燃煤3.... 阅读全文

    234次浏览 2021-7-19 09:56

  • 散户的十层境界
    第一层境界:初入股市,雄心勃勃,激情满满;第二层境界:痴迷于每天买卖,对专家的话深信不疑;第三层境界:慢慢感觉钱没有那么好挣,亏多赚少,专家的话也没有那么管用,于是开始学习一些指标,学着分析公司的基本面,但到后面发现,业绩好的,都不怎么涨,出了利好的都是套人,开始怀疑价值投资;第四层境界:开始从新股民进化成为韭菜,开始分析各种技术指标,研究k线,月线等... 阅读全文

    234次浏览 2021-8-17 11:40

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