一.概述锂电设备在这一轮锂电行情中表现一般，远弱于上游资源锂、稀土，弱于中游6f磷酸锂、正极、负极、隔膜、电解液等。锂电设备分为前段、中段和后段，以及物流、模组pack线。资料来源：长江证券整理1.1.前段设备锂电池生产线中，前段设备价值量占比约为35%，核心是涂布。电极制作（前段）侧重电化学及材料研究。资料来源：东吴证券整理前段程序就是粉末→搅拌（... 阅读全文

313次浏览 2021-8-16 11:27

从上上周五券商那个大阳线之后，一直在观察券商，观察了两三天之后，就发现券商比预期中强太多，所以也写了几次，看不懂逻辑就看图纠错，打不过就加入。这是周日晚上周复盘的内容，已经督促自己要上仓位干券商了。今天券商带领着大盘一举突破，成交量9969亿，这个强得让人有点吃惊，市场情绪起来了，那就大胆上。不过依然没有找到核心逻辑，看到有人说为建dang100周年献... 阅读全文

312次浏览 2021-5-26 10:52

前言投资$华兰生物(SZ002007)$ 之前，必须清楚一个事实。如果没有每年生产销售1亿剂四价流感疫苗的预期（100+亿元流感疫苗营收），凭什么能够从去年8月的76元（分红派息前）一路坚守到32元呢？而且，这是在医药行业面临集采的困境，普遍腰斩的情况下发生的，不觉得奇怪吗？难道22万散户都应该是活雷锋？难道新能源汽车、化工周期股的估值永远可以＞生物医... 阅读全文

312次浏览 2021-8-30 09:41

近年来，互联网的监管政策逐渐趋严。监管层近期多次出手：阿里的进行反垄断处罚，美团的反垄断调查，斗鱼与虎牙的合并被否，腾讯音乐经营者集中问题的处罚，以及集中处理了一批侵害用户信息安全，大数据杀熟，广告侵犯用户权益的企业。互联网股票的短期主导因素已经变成政策预期。许多投资人因为监管收紧而对互联网的前景感到悲观，进而抛售相关股票。而近两天又因监管透露不会对在... 阅读全文

312次浏览 2021-8-3 13:09

作者 | 陈嘉懿编辑 | 袁畅在国内基金界，睿远基金一直是股“清流”一样的存在。其他公司海量发行产品，一年滚动募集40个基金以上。睿远快3年就募集了两个公募基金。但这两个公募规模合计近600亿左右的量级。其他公司一堆基金经理拼抢内外研究资源，睿远把一众大咖收入囊中，让大家集中服务两只基金和屈指可数的几只专户产品。所以，睿远的基金... 阅读全文

312次浏览 2021-8-27 10:24

1.正极：高镍三元和磷酸铁锂各有各的优势，单论正极能量密度，高镍三元确实高出铁锂很多，但是作为整个系统来说，铁锂的安全性和低成本优势很适合动力电池，唯一的短板是能量密度和低温性能，好消息是硅和氧化亚硅负极材料技术能很大程度上弥补了这个短板，随着生产规模增加和预锂化技术的成熟，这种高能量密度负极材料的成本也会很快降下来。电池厂都有自己的技术迭代节奏，后续... 阅读全文

312次浏览 2021-7-26 11:29

食品行业的4支千亿以上的龙头，海天做酱油，金龙鱼做粮油，伊利做牛奶，双汇做猪肉。这4家企业，2020年利润出奇的一致，都是60亿左右，伊利更多一些，三个季度60亿，年报还未出。双汇是当前4支龙头里估值最低的，今天从几个方面来描述一下我眼中的双汇。1：业务范围双汇的业务简单来理解就2个，杀猪卖肉，肉类包装食品（火腿肠类）杀猪营业额6成，包装食品4成，但是... 阅读全文

312次浏览 2021-4-23 10:37

今天看到有球友说，艾博研发的第二代mRNA疫苗要抛开沃森，寻找新的合作伙伴。我们判断这种情况不大可能。还有，嘉晨西海和欧林生物、康泰生物、君实生物等合作，被称为一女四嫁，这不是成事之道，从这里可以看出嘉晨西海战略有问题，如果核心技术自主强大，何必要那么多合作伙伴，从这个角度来看，以后不会有什么作为！其一，mRNA是国家战略，英X博和李云春都在疫X苗X专... 阅读全文

312次浏览 2021-7-20 09:40

那我们就来好好吐槽一下他。二马这个文章拿着一个伯克希尔1996年到现在的收益图，来证明巴菲特不行了……然后我就再次去伯克希尔的官网，读了一下致股东的信，然后我对巴菲特的感觉，又der一下上来了……二马的这个文章是从1996年开始看的伯克希尔收益。老宇带你们看一下1996年以来伯克希尔的保险浮存金变化：1996年，67亿美元。2000年，279亿美元20... 阅读全文

312次浏览 2021-6-7 10:39

近年来，公募基金取得了快速的发展，公募规模突破20万亿，主动权益基金获得了显著的超额收益，一批优秀的基金经理，逐渐崭露头角。嘉实曲盛伟脱颖而出作为多元化投资领军人的嘉实基金曲盛伟，凭借出色的业绩，受到市场的广泛关注。嘉实基金曲盛伟曲盛伟的特点：一方面是对风控有一套体系去控制一些风险，对风险控制得相对来讲还算不错。 另外一个特点，特立独行，独立思考、独立... 阅读全文

312次浏览 2021-10-21 13:24

【核心要点】1.电池：公司率先投产topcon电池，银川项目明确是TOPCon技术，但不代表TOPCon是最终路线；HJT技术预计有能力很快打破效率记录，量产还需评估；perc仍有3-5年的生命周期。2.硅料：涨价主要影响去年15GW低价组件，新订单影响不大，总市场需求影响量不大。3.组件：二线厂商的低价订单在未来可能产生供应链不支持或者亏损。4.展望... 阅读全文

312次浏览 2021-6-8 09:09

今天A股市场整体上涨，还是在3.5星级。1.医疗指数继续上涨。医疗指数最近比较强势，已经连涨5周了。目前医疗整体处于正常估值水平。有朋友担心，医疗行业盈利，是否能持续高速增长呢？医疗行业本身在疫情之前，就是一个高成长性的行业，盈利增长速度长期在15%-20%。去年因为疫情，增长速度格外高。今年一二季度疫情反扑，医疗行业的盈利增长速度还是很快。至少今年医... 阅读全文

312次浏览 2021-6-11 16:02

中国太平的估值极低，只有0.2EV，也就是只有清算价值的百分20。今年年初短期反弹到19元，之后直转而下，断崖下跌，让人以为公司经营出现巨大的危机。但中报出来一看，并没有，这20年来，最艰难的外部环境下，公司正常运转，各项指标基本符合逻辑。所以，说中国太平的中期业绩，远好于预期。预期危机四伏，实际健康运行。（中国太平的披露太少了，所以让投资者了解它并不... 阅读全文

312次浏览 2021-8-25 09:57

治疗阳痿、早泄的中药也退出了省级增补目录的废止在持续进行。8月3日，浙江省公布了第二批退出医保的药品名单。包括阿莫西林双氯西林在内的118种药品位列其中。同一天，贵州也发布了医保目录退出品种，共涉及339个药品。消息发布后，一大批此前“藏”在地方医保里的药曝光。在该退出名单中，超过三分之二都是中药，其中，采购量小的药品以及部分独... 阅读全文

312次浏览 2021-8-6 10:01

面板价格在不断上涨，但出货量出现下降。如何看待价升与量缩？只要学过西方经济学就应该知道，供给曲线与需求曲线是啥模样，市场均衡价格是如何形成的。对于任何一个行业来说，量价齐升都只可能短暂存在，而不可能中长期存在的，不管是红海行业，还是蓝海行业，都是如此。因为价格的持续大涨，必然会导致供给增加或需求下降，即使芯片或新能源汽车，这种好赛道也不例外。所以，量价... 阅读全文

312次浏览 2021-5-25 10:31