周一指数放量回升，八月实现“开门红”，沪指站上年线。早盘指数低开后稳步上行，建材、汽车、大消费等板块回暖，指数顺势翻红并站上年线，午后维持高位强势震荡，最终各大指数集体收涨，沪深 300 上涨 2.55%，领涨各大指数。个股板块呈普涨态势，建筑材料、汽车、国防军工等板块涨幅居前，仅钢铁、采掘和休闲服务板块下跌。市场环境方面， 7... 阅读全文

376次浏览 2021-8-3 09:48

电子行业：半导体板块持续推荐  半导体板块：本周逻辑、设备、材料大涨；我们仍然持续全面看好半导体的全年行情  本周半导体板块持续大涨，我们仍然全面看好半导体板块的未来行情。（1）一方面，未来我们国家将大力支持半导体设备、半导体材料、第三代半导体的发展，我们长周期看好中国半导体产业设备、材料、第三代的成长趋势；（2）另一方面，复盘美股百年发展历程，美股硬... 阅读全文

321次浏览 2021-8-3 09:47

事件：  中国证券基金业协会公布2021年2季度基金代销机构基金销售保有规模及前100名机构排名。  点评：  权益市场规模快速扩张，市场集中度提升。根据中国证券基金业协会数据，截止到2021年6月底市场存量权益型公募基金（股票+混合）规模7.87万亿元，环比5月提升3.3%，较20年底的6.42万亿提升22.6%，权益基金的市场规模快速增长。从代销机... 阅读全文

470次浏览 2021-8-3 09:46

东京奥运会的赛程已过半，热门话题已经从开幕式的各项争议，转移到中国队的一枚枚金牌上。微博热搜已经成为夺冠的标配，带火小黄鸭发卡的杨倩、想要芭比娃娃的张家齐、感谢网友找代言的谌利军，关于奥运会、奥运冠军的热点在社交媒体上轮番发酵。这源于这届网友对东京奥运会的关注，相比2012年伦敦奥运会38枚、2016年里约奥运会26枚的成绩，如今东京奥运会仅过半程，中... 阅读全文

314次浏览 2021-8-3 08:57

市场担忧经济，标普道指两连阴，美债收益率走低，原油盘中跌超4%；新能源车股再涨。中国7月财新制造业PMI为50.3，连续15个月位于扩张区间。人民日报：为“偶像”底线都不要了？如此畸形的“饭圈文化”必须根治。“步调一致”南北水：一个狂卖茅台、净卖出超11亿元；一个狂抛腾讯，净卖出超... 阅读全文

344次浏览 2021-8-3 08:36

近日，中办、国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，要求引导学生合理使用电子产品，控制使用时长，防止网络沉迷。记者调研发现，当前，未成年人网络沉迷现象普遍，网络游戏对未成年人的健康成长造成不可低估的影响。“有的同学有时一天玩8个小时王者荣耀。”“手机被我摔了5、6个，孩子不吃早饭，把钱... 阅读全文

442次浏览 2021-8-3 08:35

拟收购全球光伏胶膜头部公司，估值修复可期  8月3日深圳燃气公告，拟出资18亿元收购东方日升（300118 CH）旗下斯威克1.4亿股（股比50%），交易对价对应20年14xPE/2.3xPB。胶膜是光伏组件核心封装材料，21-25年全球需求快速增长，保守/乐观预测CAGR为16%/20%。光伏胶膜行业壁垒高且整合充分，20年全球CR3=79%，斯威克... 阅读全文

419次浏览 2021-8-3 08:25

 事件：7月30日，第十九届中央政治局2021年第六次会议召开，会议分析研究了当前经济形势，部署下半年经济工作。我们认为，此次会议有以下五点内容值得关注：  预判下半年经济修复力度边际走弱，稳增长的宏观政策导向边际提升。相比4月30日政治局会议对一季度经济运行的乐观判断，本次会议删去了“稳增长压力较小的窗口期”的相关表述，重新提... 阅读全文

348次浏览 2021-8-3 08:23

  国内和海外市场7月复盘  7月国内大类资产复盘：股票市场下行，商品表现优异，债券次之。股市方面：沪深300指数下跌8个百分点，创业板指下跌1个百分点。中信风格指数下各个板块全月回报排序为：成长>周期>稳定>金融>消费。债券方面：7月十年期国债到期收益率收于2.84%，下降24bp，信用利差分评级有所分化。商品方面：国内商品市... 阅读全文

369次浏览 2021-8-3 08:21

近期，受到教育行业“双减”政策、科技行业反垄断、对中美冲突加剧的担忧深化等因素影响，外资对中国投资信心大幅降低，出现撤离国内市场迹象，引发A股市场及军工板块大幅调整。我们认为，外资“撤退”，对军工行业的影响更多是情绪上的冲击造成的“内卷”，且当前影响已较为有限。  北上资金是外资投... 阅读全文

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