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叩富问财>专题>其他>特定客户资产管理计划>特定客户资产管理计划相关问题
高净值客户在股票投资中如何进行资产再平衡?

资深张经理 _股票
已帮助1.0万+人 好评60

定期(如每季度或半年)评估投资组合中各类资产的占比,当某类资产因价格波动导致占比偏离目标比例时,卖出部分高估资产,买入低估资产,使投资组合恢复到初始设定的资产配置比例,保持风险与收益的...

1个回答 1次浏览 2025-04-24 19:54 极速回答

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内地客户购买香港保险,在资产配置方面有什么建议吗?

首席张老师 _保险规划师
已帮助8.4万+人 好评6.6万+

对于内地客户在香港进行保险资产配置,我建议可以重点考虑香港储蓄分红保险。它在资产配置中能起到稳健增值、分散风险的作用。和内地同类产品相比,内地保险产品可能受限于市场环境,收益增长速度和...

1个回答 1次浏览 2025-04-21 08:33 极速回答

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券商如何根据客户资产规模来调整股票交易佣金?

资深张经理 _股票
已帮助32万+人 好评2.6万+

资产规模分级:券商通常会将客户的资产规模进行分级,如5万-50万为一级,50万-500万为一级,500万以上为一级等。佣金调整策略:对于资产规模较小的客户(如5万-50万),佣金可能在...

1个回答 1次浏览 2024-12-27 16:40 极速回答

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70岁以下客户合同续签是否需要满足净资产50万元的要求?

安经理 _股票
已帮助28万+人 好评1285

您好,开户并没有净资产的要求,资金量的大小决定您佣金的高低,同时还得要看你是找哪个客户经理开户。网上开户是安全免费的。目前大多数客户都使用手机进行线上开户,方便快捷,易于操作,只需要和...

2个回答 3次浏览 2024-03-12 13:06 极速回答

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期货公司是否会根据客户的资产规模提供分级服务体系?

期货江经理 _期货
已帮助3.0万+人 好评3180

您好  期货公司会根据客户的资产规模来提供分级服务体系。其的目的是为了更好地满足不同客户的需求,提供个性化的服务和支持。客户的资产规模越大,期货公司可能会提供更高级...

2个回答 1次浏览 2024-02-19 10:13 极速回答

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融资融券对客户资产50万规定具体指的是什么?不够就不能开了?

资深小妮经理 _股票
已帮助34万+人 好评8.7万+

是的,全国所有券商融资融券开户门槛都是一样的。建议您可以先开普通账户,满足要求之后再开融资融券。点我可以把交易费用降到更低。

8个回答 194次浏览 2020-09-22 12:11 极速回答

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如果中国又禁止OTC交易平台,客户资产是不是都会被影响?

资深李经理 _股票
已帮助7.1万+人 好评1.4万+

是会受到一定影响的,但是保证你的安全,详情欢迎咨询!!!

28个回答 1866次浏览 2017-12-28 09:22 极速回答

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客户在我营业部开户超过6个月,资产20万,但...

你的客户经理 _股票
已帮助4.2万+人 好评3.4万+

您好,可以的,客户只有上海或深圳单一账户,也可以办理融资融券业务申请,但只能办理对应的上海信用证券账户或深圳信用证券账户。融资融券相关问题,可以与我联系,谢谢。

13个回答 781次浏览 2014-06-16 11:46 极速回答

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