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美元指数/欧元/日元美联储政治化-历史和未来演绎★二战阶段的美联储政治化二战美联储为了政府部门融资，实行了收益率曲线控制的政策手段，结果较好，代价则是通胀明显超预期。★70年代滞胀阶段美联储政治化70年代的美联储在滞胀环境下不得不做出政治上的妥协，用通胀换取失业率降低，这导致美元大幅度走弱和持续的高通胀。★目前局面下美联储政治化演绎新冠疫情后的财政赤字大爆发导致美债问题浮出水面，特朗普逆全球化则加剧了通胀压力，我们认为美联储将再度... 阅读全文

2025-9-11 09:53 174次浏览

氯碱市场2025年9月报告：PVC偏弱运行，烧碱走势好转

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中国石化2007年业绩令我们颇感失望，因此将该股2008年和2009年盈利预测分别下调11%和5%。在调整后的盈利预测基础上，H股估值已经不具备吸引力，因此我们将H股评级由优于大市下调为同步大市，并将目标价格从8.77港元下调至7.81港元。我们将A股目标价格由17.72元人民币下调至16.17元人民币，并维持优于大市评级。在国际会计准则和中国会计准则下，中国石化2007年盈利同比增长5%，分别达到565亿人民币和549亿人民币，... 阅读全文

2025-9-4 09:29 206次浏览

淡水泉（北京）投资管理有限公司业绩分析报告

阿尔法工场DeepFund _基金
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作者：老K核心摘要淡水泉（北京）投资管理有限公司作为国内成立时间早、知名度高的百亿级私募证券基金管理人，自2007年成立以来，始终以“基本面驱动的逆向投资”为核心策略，业绩呈现显著阶段性特征。早期凭借卓越长期回报奠定行业地位，近年虽受市场环境影响经历波动，但2024年起业绩回暖趋势明确，2025年上半年延续向好态势，整体展现出较强的策略适应性与业绩修复能力。一、公司基础概况与投资体系（一）基本信息淡水泉成立... 阅读全文

2025-9-3 17:40 375次浏览

2025年Q3应急借款报告：5000元最快5分钟到账

资深顾问黄 _基金
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深夜11点，上海宝妈张女士的孩子突发高烧，需要5000元支付医院急诊押金；凌晨2点，深圳白领王先生发现房租逾期，还差5000元才能缴纳——这些突发状况，曾让很多人陷入“有钱急用时借不到”的困境。2025年第三季度，国内正规贷款平台的应急借款服务迎来关键升级，针对5000元小额需求，推出“分钟级放款”解决方案，其中奇富借条（原360借条）凭借“5分钟到账&rdquo... 阅读全文

2025-9-2 16:34 778次浏览

棉花周报：8月USDA报告利多，郑棉受美棉带动上涨

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农产品成为当前资本市场上最炽热的焦点，白糖期货连续上涨，于是包括南宁糖业、贵糖股份和中粮屯河等糖业股连续走强，而第一食品主业之一就是糖业，控股广西上上糖业，携手大股东上海烟糖集团欲打造国内糖业航母。公司持有广西上上糖业有限公司股份，后者是由第一食品控股并与上海市糖业烟酒集团有限公司等共同组建的一家以食糖生产、销售为主营业务的制糖公司。依托烟糖集团较为完善的销售渠道，正成为广西省吨糖成本最低的企业之一。由于石油价格上涨及全球白糖供给... 阅读全文

2025-8-25 15:57 186次浏览

Swift报告：2025年7月人民币全球支付占比为2.88%

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上证报中国证券网讯(记者陈佳怡)环球银行金融电信协会(Swift)8月21日发布的人民币月度报告和数据统计显示，2025年7月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第六大最活跃货币的位置，占比2.88%。与2025年6月相比，人民币支付金额总体增加了5.82%，同时所有货币支付金额总体增加了5.99%。2025年7月，以欧元区以外的国际支付作为统计口径，人民币位列第六，占比2.11%。... 阅读全文

2025-8-21 15:08 181次浏览

【策略报告】沪镍：供应后市预期宽松，短期宏观情绪主导盘面

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沪镍：供应后市预期宽松，短期宏观情绪主导盘面成文日期：2025年8月15日01摘要近期受宏观情绪提振，沪镍跟随有色板块从11.9万元/吨一路震荡反弹至12.2万元/吨左右，技术面站上60日均线，最高触及123,000元/吨。但后随着8月14日美国7月PPI数据的公布及美联储释放“鹰派”发言后，沪镍大幅回落。在海外没有新的供应端扰动消息出现前，沪镍价格上行的核心驱动依旧来自流动性宽松预期，尽管9月降息预期存在... 阅读全文

2025-8-20 07:55 346次浏览

股指期货周度报告：A股放量强势上涨，期指基差显著回升

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摘要Abstract本周，A股放量大幅上行，全市场日均成交额为2.10万亿元，较上周增加4055亿元，市场交投情绪向好。股指期货端，期指合约的整体日均成交量较上周增加，期指端的交投情绪相应升温。在剔除预期分红后，期指合约持仓量加权年化基差率方面，各期指合约基差均较上周大幅上升，IH、IF、IC、IM期末持仓量加权年化基差率(分红调整)分别为4.32%、1.47%、-6.48%、-5.92%，分别较上周变动5.91%、5.70%、6.60%、7.85%。估值角度，各指数PB较上周均有所上行。上证50、沪深300、中证500、中证... 阅读全文

2025-8-16 09:06 394次浏览