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本周PVC上游仍有检修，加上内需、外需暂时平稳，整体供需矛盾不大，上游库存维持去化，但中游社会库存仍在小幅累积。目前来看，尽管四季度理论上是PVC的需求旺季，加上近期上游开展的检修，整个行业应当呈现去库，但目前中游去库乏力乃至出现小幅累库仍然可能是需求弱于预期的信号。后续，假设上游检修规模逐步下降，随着供应的逐步回归，当下的内需水平恐怕无法推动行业持续去库。因此，如果供应不能进一步收缩，或是内外需求暂时没有新的增量出现，PVC价格... 阅读全文

2023-11-13 10:56 470次浏览

玻璃：短期偏弱，中期反弹未结束

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【观点及建议】警惕冲高回落中期反弹未结束。短期上方压力1850、1900，下方支撑1700.

2023-11-13 10:40 315次浏览

玻璃：短期不追高，中期震荡市

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玻璃：短期不追高中期震荡市第一，近期市场一边现货下跌，一边成交逐步向好，显示厂家让利动作有一定效果。不过目前大厂库存仍偏高，因此现货上方空间有限。但期货市场贴水幅度偏高，而当前市场普遍在交易基于宏观端的乐观预期，暂难证伪，因此虽然短期可能会调整，但目前看中期仍有可能进一步反弹；第二、玻璃空头逻辑三大驱动：高产量方面5%左右潜在产能扩张、厂家库存处于历史同期中性偏高位置，长期趋势上纯碱产能扩张带来的成本坍塌。但需要注意短期这三大利空... 阅读全文

2023-11-13 10:35 368次浏览

尿素：短期承压运行，中期驱动仍在

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盘面而言，短期尿素各合约上方有压力，主要原因在于11月8日会议。其一，限制贸易商出口，11及12月出口将有所减少。其二，伴随会议精神传达，工厂注册仓单积极性提高。截至11月10日，已有5639张仓单注册，UR2401合约的交割风险下降。其三，周末现货有所下跌，期现贸易商货物流转面临一定压力。中期而言，仍会有农资贸易商储备需求阶段性释放，届时东北以及华北地区储备或驱动现货与盘面价格同步阶段性反弹。... 阅读全文

2023-11-13 10:32 281次浏览

玻璃：短期不追高，中期震荡市

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【观点及建议】短期不追高中期逐步走向震荡市。短期上方压力1850-1900，下方支撑1600-1650.

2023-11-10 11:12 496次浏览

棉花：短期走势放缓长期趋势不变

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10月CPI同比下降0.2%，环比下降0.1%，经济弱复苏阶段持续。在储备棉日抛售量调降后下跌趋势有所放缓。现货方面最新棉花价格指数328级在17022元/吨，较上一交易日跌33元/吨。23/24新疆机采3129/28B杂3内成交价在CF01+700-800附近疆内库。纯棉纱现货市场成交保持清淡，南通市场价格跌速相对较快。纺企即期利润维持亏损状态，减停产继续增加，开机率持续下滑，库存仍在上升。全棉坯布销售冷清，目前织厂多按单走货，... 阅读全文

2023-11-10 09:21 724次浏览

尿素：消息面扰动，短期震荡

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供应端，国内尿素日产上升至17.5万吨以上，开工率大约79.5%，较去年同日日产增加约2.6万吨。预计11月尿素日度产量将维持同比最高位，但由于检修逐渐增多预计环比将有所走弱。后续需要关注晋城地区环保限产以及西南地区气头尿素限产问题。需求端，四季度以贸易商与工厂间博弈为主，囤货储备需求为尿素的核心驱动。贸易商在本周一以及周二整体补货意愿较强现货市场成交积极，周三有明显转弱。储备方面，贸易商采购动作主要由时间和空间两个方面来决定。时... 阅读全文

2023-11-9 10:07 455次浏览

宏观需要看出口，短期打call消费电子

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当前A股什么是beta资产?有弹性的资产。是出口链先进制造+核心消费迎来反弹窗口。国内准财政发力，海外美联储货币政策转向，美债重大变化等，与本身国内的季节性改善的基本面相结合，发酵乐观预期。美中为啥会阶段性改善，美国怕中东失控，经济硬脱钩是美国阳谋，摆脱美元依赖，捅破石油美元体系，也是我们的阳谋，但中东会让这两个阳谋提前碰撞。以色列地面部队推进的一意孤行，其实将整个货币当局的选择逼到一个没有退路的地方，货币当局需要再次转向宽松，美... 阅读全文

2023-11-7 16:37 421次浏览