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复盘历史上的重大交易，是全球宏观交易的基本功。一般的讲，对于重大历史事件的学习和复盘，交易员容易陷入两个误区。第一个误区是“后见之明”。即从结果去找原因，而不是回到历史的现场去推演历史进程的可能发展。这种方法论，发展到极致就是“阴谋论”，仿佛一个全能的上帝安排了前因后果以及所有细节。“阴谋论”本质上是一种反智主义，认为人类只是机械执行某种历史使命的无机物，这对... 阅读全文

2021-11-3 17:57 351次浏览

疫苗股暴涨，两巨头狂飙超2700亿！

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万亿疫苗巨头Moderna暴涨17%，市值飙升1850亿。二季度营收猛增126倍，“辉瑞伙伴”Biontech也暴涨15%。毒株拉姆达蔓延，多只疫苗概念股走高。此外，Vaxart涨12%，诺瓦瓦克斯涨12%，辉瑞涨2.02%。周一美股又一次窄幅震荡，但疫苗概念股的走势太猛了！万亿巨头Moderna暴涨17%，市值飙升1850亿。“辉瑞伙伴”Biontech也暴涨15%，市值飙升900亿。此外，Vaxart涨12%，诺瓦瓦克斯涨12%，辉瑞也涨了2.02%。热门中概股也跑赢大盘，一只中概股甚至暴涨40%。万亿疫苗巨头Moderna暴涨17%，市值飙... 阅读全文

2021-8-10 11:04 425次浏览

时隔两年，再次买入五粮液

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自2019年，卖掉五粮液后，本周一再次买入。我看了一下，前后买卖的估值基本相当，所不同的是，股价基本上涨了约一倍。所以从这个角度看，40倍PE的高端白酒并不便宜。但是也从一个侧面说明，随着市场有效性加强，确定性强的公司很难再回到遍地黄金的地步。很多人的疑问是为什么不买入茅台？在我2021年元旦后清掉茅台后，我曾经喊过要在1800捉茅。但是后来我想了一下，1800的茅台还是太贵了。我最后的茅台份额是在2000元清仓的。当时的PE-... 阅读全文

2021-8-5 09:49 267次浏览