基金销售机构相关资讯_叩富问财专题

资深刘经理 _基金
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2019年10月，证监会启动基金投顾业务试点，首批18家机构获批。截至2026年7月，持牌机构已扩至60余家。牌照名单不是一串枯燥的机构名——它是监管划定的合规边界，也是投资者识别正规投顾平台的底层图谱。本文从牌照分类、试点批次、机构类型三个维度，梳理基金投顾持牌机构全景，并回答一个关键问题：有牌照，是否等于服务好？一、两张牌照，两个层级基金投顾领域的"正规机构"，需要区分两张牌照：牌照类型批准机构业务范围持牌... 阅读全文

2026-8-20 17:45 186次浏览

存款搬家潮起，30万亿资金涌向这10大互联网基金销售平台！

资深刘经理 _基金
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中国银行业理财市场年度报告显示，2024年理财产品存续规模突破30万亿元大关，同比增长超过10%。这意味着，在过去一年里，有超过2.7万亿资金从银行体系流出，涌向了各类理财产品。与此同时，一年期定期存款利率已普遍降至1.5%以下。如果你把100万元存一年定期，利息只有1.3万元左右。假设通胀率2%，你的购买力实际缩水了近7000元。这不是危言耸听，而是正在发生的现实：钱放在银行，正在悄悄贬值。一、存款搬家背后：政策与市场的双轮驱动... 阅读全文

2026-5-14 17:34 659次浏览

基金销售业务存在五项违规唐山银行收警示函被要求限期整改

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4843

证监会网站4月6日公布河北证监局关于对唐山银行股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定。2023年3月，河北证监局对唐山银行股份有限公司基金销售业务开展了现场检查，经查存在五方面的问题。一是，唐山银行内部相关“营销指引”中对基金推介的话术设计不规范，部分用词可能对投资者产生误导；二是，唐山银行部分支行从事基金推介工作的员工和实际负责人未取得基金从业资格；三是，唐山银行基金产品准入委员会未包括产品研究人员... 阅读全文

2023-4-6 19:44 295次浏览

【科创基金发行"前夜"四条销售"新禁令"来了】

资深顾问林 _股票
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财联社6月4日讯，第一批科创主题基金销售硝烟余热未退，第二批5只基金明日火热发售。在发售前期，监管层下发“关于科创板基金的销售要求”的通知，强调科创主题基金销售要合规稳健开展基金销售，不过分炒作，严格落实投资者适当性原则，并明确规定可以开展预约认购。（中国基金报）阅读全文

2019-6-4 18:01 708次浏览

全球环境基金确立在华执行机构

蒋勇 _股票
武汉已帮助78人好评2

全球环境基金(GEF)日前在京与环保部对外合作中心签署谅解备忘录，批准其成为GEF全球第16家项目执行机构，这也是中国唯一的GEF国家执行机构，将负责开发、执行、监管GEF的对华赠款项目。环保部副部长李干杰表示，作为致力于全球环境治理的专门机构及当前唯一服务于多个环境国际公约的资金机制运行实体，GEF与中国开展... 阅读全文

2015-7-28 16:58 647次浏览

基金赚钱哪家强？七大机构帮你忙！

闫文奇 _股票
北京已帮助1219人好评97

凭借三季度大盘15%的强劲上涨，各类基金均获得了不错的回报，基金赚钱效应再次凸显。面对已经到来的今年最后一个季度，投资者应该如何布局，是落袋为安还是继续加码投资？具体品种又该如何选择？中国基金报记者搜集了海通证券、上海证券、济安金信、华泰证券、众禄基金研究中心、凯石工场和渤海证券这七家基金研究机... 阅读全文

2014-10-29 19:55 1352次浏览