债市大跌对年金险的影响相关资讯_叩富问财专题

债市日报：1月10日

国债期货全线收跌，银行间主要利率债收益率普遍上行，短券表现更弱。资金面明显收敛，主要资金利率进一步反弹，隔夜利率跳涨逾46BPs重回1%上方。新华财经北京1月10日电（王菁）债市周二（1月10日）明显走弱，资金面明显收敛叠加金融数据向好，期现券承压回调。国债期货全线收跌，银行间主要利率债收益率普遍上行，短券表现更弱。资金面明显收敛，主要资金利率进一步反弹，隔夜利率跳涨逾46BPs重回1%上方。市场观点称，流动性突然收紧打击交投情绪... 阅读全文

2023-1-10 19:49 172次浏览

长端债市继续承压

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12月上旬以来，债市延续弱势调整格局，除了疫情防控措施优化以及地产政策的放松引发经济预期快速回暖外，前期理财产品集中赎回的影响仍未完全消除，使得期债市场连续调整。当前中央经济工作会议召开在即，市场预期更多的稳增长政策信号。后期看，尽管疫情防控优化以及稳地产政策密集出台使得宽信用预期明显升温，但短期对经济基本面的实质影响有限，宽信用预期升温可能令长端债市继续承压。建议期债市场维持偏空思路，继续关注做陡收益率曲线策略。11月通胀数据显... 阅读全文

2022-12-12 23:13 154次浏览

债市日报：12月8日

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近一段时间债券市场调整幅度不小，主要是因为疫情政策优化、房地产刺激政策和与理财赎回潮形成的负向反馈。不过，伴随着利率的不断上升，债券市场正发生着积极的变化，未来或可以更乐观一些。新华财经北京12月8日电（王菁）债市周四（12月8日）情绪缓和，午后受到险资将购入理财抛盘等消息提振，现券买盘有所支撑，中长端现券率先回暖，短券仍承压；国债期货全线收涨，10年期和5年期品种表现优于2年期品种；银行间资金面稍显收敛，主要回购利率小幅上行。业... 阅读全文

2022-12-8 18:35 232次浏览

债市日报：12月7日

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短期内疫情防疫政策的继续放松，对债券市场形成利空。但考虑到此前利率已经充分的调整，并且经济基本面仍存在压力等局面，收益率持续上行空间有限。部分机构建议，收益率震荡调整过程之中，配置盘可以逐步买入。新华财经北京12月7日电（王菁）债市周三（12月7日）小幅回暖，期债主力午后拉升、全线收涨，现券收益率普遍回落1-2BP，中长端现券表现优于短债，收益率曲线继续趋平。市场观点称，短期内疫情防疫政策的继续放松，对债券市场形成利空。但考虑到此... 阅读全文

2022-12-7 17:25 227次浏览

债市日报：12月6日

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随着防疫政策优化和房地产政策边际放松下市场对经济回暖预期明显增强，期现券继续承压走弱，期债主力低开低走、现券收益率走高1BP左右。降准兑现之后，短端品种收益率上行幅度大于长端，收益率曲线呈现平坦化特征。新华财经北京12月6日电（王菁）债市周二（12月6日）继续回调，在上日降准资金正式落地后，宽货币对交易的支撑下降，宽信用情绪再度抬头。随着防疫政策优化和房地产政策边际放松下市场对经济回暖预期明显增强，期现券继续承压走弱，期债主力低开... 阅读全文

2022-12-6 16:44 352次浏览

债市日报：12月1日

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市场观点称，降准资金下周初就将释放，加之月初压力有限，短期资金面无忧。机构焦点重回基本面，逢低买入情绪渐起。新华财经北京12月1日电（王菁）债市12月第一个交易日迎来“开门红”，经过近期的震荡调整，债券投资价值渐显，机构开始逢低买入。周四（12月1日）早间，期债主力低开高走，午后延续强势，现券收益率转身向下，普遍回落2-5BPs。跨月后资金面回归均衡状态，隔夜回购加权利率下行逾12BPs至1.44%附近。市... 阅读全文

2022-12-1 18:09 228次浏览

债市走出利好出尽行情

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近期期债市场有所反弹，但反弹力度有限，笔者认为期债后市仍有下跌空间，原因如下：一是继央行三季度货币政策执行报告中提及要为年末经济工作提供适应流动性后，上周三国常会又再次提到适时适度运用降准等货币政策工具。上周五降准靴子落地，但从市场的走势看，债市走出利好出尽行情。为维持流动性合理充裕，促进综合融资成本稳中有降，巩固经济回稳向上基础，上周五，中国人民银行决定在12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。本次下调后，金融机构加... 阅读全文

2022-11-28 00:52 520次浏览