债市和股市之间的关系相关资讯_叩富问财专题

债市走弱，国债期货全线下跌，现券收益率多数转为上行，10年期国债活跃券260010收益率触及1.73%。

2026-7-9 09:46 158次浏览

近期，国债期货快速上行后出现回落，尤其是长端品种明显承压。分析人士表示，流动性收敛预期升温、一季度经济数据多数超预期是期债市场冲高回落的主要原因。随着月末时点与“五一”假期的临近，市场情绪趋于谨慎，国债期货对合格境外投资者开放进一步压制了多头的交易情绪。后续国债发行节奏加快、经济修复等将给债市带来一定压力，但流动性宽松格局大概率延续，债市波动或加剧。... 阅读全文

2026-4-28 09:51 173次浏览

债市拐点已近！平仓潮接近尾声美债下一步走势面临关键考验

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在中东战争引发的抛售潮中，债券交易员迅速平仓美国国债期货头寸的过程正逐步接近尾声。这为新的押注铺平道路，并将决定此次市场大跌究竟会逆转还是进一步加深。就在2月28日美以对伊军事行动爆发前，美国国债期货市场的头寸明显偏向押注利率下行。这在一定程度上反映出投资者对经济增长前景的担忧。然而，随着战争引发油价飙升，这些担忧突然被通胀忧虑所取代，导致措手不及的交易员被迫退出头寸，进而加剧了市场下跌。根据摩根士丹利的研究，这类由头寸驱动的市场... 阅读全文

2026-3-25 08:13 179次浏览

短期债市顺风条件仍在，机构建议把握1.85%关键点位的配置机会

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央行公告称，12月29日以固定利率、数量招标方式开展了4823亿元7天期逆回购操作，操作利率1.4%，投标量4823亿元，中标量4823亿元。当日673亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放4150亿元。银河证券分析称，上周债市收益率整体下行，主要受资金面均衡偏松和降息预期影响。10Y国债收益率下行，央行通过逆回购维护流动性。基本面上，生产指标回升但需求回落，通胀物价上涨。预计跨年资金面波动均衡，关注机构行为和超长债利差变化。短期债... 阅读全文

2025-12-29 10:39 252次浏览

【观点】光大期货：国债主力合约维持震荡，央行政策支撑债市稳定

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国债期货收盘，10年期主力合约跌0.01%，30年期主力合约基本持稳、5年期主力合约基本持稳和2年期主力合约基本持稳。中国央行11月11日开展4038亿元7天期逆回购，中标利率1.4%，上次中标利率1.4%。据qeubee统计，公开市场有1175亿元逆回购到期，实现净投放2863亿元。资金方面，DR001上行3BP至1.51%，DR007上行1BP至1.51%。资金面来看，央行恢复国债买卖，进一步强化资金合理充裕预期，对债市形成利... 阅读全文

2025-11-12 09:26 231次浏览

国债期货热点报告：经济数据仍在走弱，债市将回归基本面

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中移动与英移动运营商联手推出奥运指南服务近日，英国移动运营商Cellhire与中国移动签署合作协议，联合向国外游客和运动员提供北京奥运会指南服务。Cellhire公司是首家从中国移动购买漫游服务时间的英国运营商。双方计划向赛时来京游客和运动员提供城市指南、比赛地信息和300句实用的中文短语。城市指南将包括奥运场馆及详细的饭店、酒吧和其他旅游者需要的便捷信息。（田野）TCL一季度业绩稳步增长据TCL集团及旗下TCL多媒体、TCL通讯... 阅读全文

2025-10-23 10:25 204次浏览

债市周三延续横盘整理，国债期货主力多数小幅收涨

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债市周三(10月22日)延续横盘整理，国债期货主力多数小幅收涨，银行间现券收益率普遍在0.5BP以内震荡，国债表现略优；公开市场单日净投放947亿元，资金利率有所回落。机构认为，债市缺少明确的方向，短期内利好消息也不多，更多可能随股市走势波动。目前市场主体信心不足，交易盘多“快进快出”，增大收益率波动。在债市赎回费、央行重启买债明晰以前，债市大概率还会处于震荡状态。(新华财经)... 阅读全文

2025-10-22 16:59 189次浏览

债市周一重回弱势，国债期货主力全线收跌

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债市周一(10月20日)重回弱势，国债期货主力全线收跌，银行间现券收益率普遍上行1-2BPs，超长端回调显著；公开市场单日净回笼648亿元，资金利率延续分化，整体波动不大。机构观点，四季度债市面临的大环境略好于三季度，风险点仍在公募销售新规、机构行为和股市。(新华财经) 阅读全文

2025-10-20 16:50 269次浏览