债市和股市之间的关系相关资讯_叩富问财专题

11月25日讯，国债市场早盘小幅上涨。截至上午10:00，30年国债ETF(511090)涨0.21%。债市方面30年期国债期货合约(TL2412)最新价为113.41元，涨0.23%，成交量为5323手，总持仓量为26516手。其余国债期货合约10年期国债(T2412)涨0.03%；5年期国债(TF2412)涨0.08%；2年期国债(TS2412)跌0.03%。(数据来源：中国金融期货交易所)1.资金面央行今日开展2493亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。银行间主要利率债收益率在11月22日20:00点前小幅下行，其中10年期国债活跃券240011下行0.70BP；30... 阅读全文

2024-11-25 11:00 276次浏览

债市午间速览：超长端国债期现货加速走弱

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中国央行：今日进行1726亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有1337亿元7天期逆回购到期。11月18日，银存间1天质押式回购(DR001)开盘报1.4%，上日加权平均价报1.4868%；银存间7天质押式回购(DR007)开盘报1.5%，上日加权平均价报1.8000%。隔夜shibor报1.4700%，与前一交易日持平；7天shibor报1.6970%，上涨1.20个基点；14天shibor报1.8720%，上涨6.70个基点；1月shibor报1.7940%，下跌0.20个基点；3月shibor报1.8560%，与前一交易日持平。超长端国债期现货加速走... 阅读全文

2024-11-18 11:48 473次浏览

通胀波动不惊，债市忧虑升温：2025年将成关键时刻

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“虽然投资者忽视了今天关于美国通胀的新闻，但他们似乎越来越关注其长期前景，”凯投宏观(CapitalEconomics)分析师如此表示。尽管市场对周三发布的CPI数据反应平淡，未对华尔街预期造成太大波动，但投资者仍然在更加关注通胀问题，特别是在考虑到特朗普总统第二次执政可能带来的财政政策影响时。资本经济学公司高级市场经济学家DianaIovanel在周三的一份报告中表示：“虽然投资者忽视了今天的... 阅读全文

2024-11-15 08:44 182次浏览

英国央行称预算案引发的国债市场暴跌可能已经结束

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英国央行官员表示，投资者仓位状况放大了上周政府预算案公布后的英国债券抛售，这个信号让他们相信债市下跌最糟糕的时期已经结束。英国央行行长安德鲁.贝利在周四货币政策决定后的新闻发布会上对记者们表示，市场之前的仓位配置是押注短端利率下降，因此在政府公布了财政计划之后这些交易被平仓。他说，这种动态“现在可能已经结束了”。英国债券上周暴跌。在财政大臣RachelReeves概述了增加借债和投资的计划之后，2年期国债收... 阅读全文

2024-11-8 07:57 532次浏览

【观点】弘业期货：国债市场波段做多策略建议

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央行昨日进行了610亿元14天期逆回购操作，由于当日有1965亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净回笼1355亿元。资金面上，资金面边际收紧，昨日shibor多数上涨。9月降息降准后，资金价格并未有效回落，节后短端利率将进一步下行，存到利率也将下行，对债市将有所提振。海外：上周五公布的数据显示，美国非农就业人口增长速度为6个月来最快，失业率意外下降，工资上涨，进而推高了美国国债收益率，并促使投资者疯狂减少押注美联储将于下月降息50... 阅读全文

2024-10-10 09:24 317次浏览

中信建投：超级央行周已过，债市长端利率可能反弹

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中信建投研报指出，本期美联储降息50BP略超市场预期，往后看，点阵图显示美联储预计今年还会降息50基点，倾向于认为随着逐步降息，短端利率回落的趋势更为确定。但若分析长端利率，则不得不更多考虑长期通胀和经济均衡问题。通胀方面，市场担心降息过快导致通胀二次抬头，特别是目前通胀分项中对利率敏感的房租、房价等在利率下行的初期即显现抬升苗头，且美国经济、就业和通胀下行并不会一帆风顺，也要关注年内降息不及预期的短期风险。这也是超预期降息50B... 阅读全文

2024-9-25 07:30 299次浏览

本周美国债市剧烈波动下一步将如何发展

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美国国债市场的交易员们已经有几个月没有经历过像刚刚结束的这一周这样的波动。过去五天内，基准10年期美债收益率经历了异常大的波动区间，市场感受到强烈的波动性。道明证券的策略师指出，导致投资者紧张的一些因素，如美国劳动力市场数据和被称为套利交易的热门头寸的解除，可能会在接下来的几周内继续成为市场焦点。在其他方面，价值27万亿美元的国债市场的参与者将密切关注套利交易的进一步解除是否会对股票市场造成更多的下行压力，以及9月6日发布的8月份... 阅读全文

2024-8-10 07:15 205次浏览

浙商证券：三季度中国债市料区间震荡

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浙商证券研报指出，三季度国内债市或总体处于区间震荡状态，30年国债波动区间预计为2.4%-2.55%，逢高配置思路仍然相对占优，而四季度存在超预期调整风险。

2024-7-15 09:21 215次浏览