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2023年基金投资思路（四）

利用几个有效指标可以对摊大饼的基金进行优化（1）基金公司和基金经理层面主动基金未来业绩的持续性很大程度上取决于基金公司总体的投研实力（权益基金管理规模排名），因此尽量选择实力较强的基金公司的产品，剔除个别综合实力排名过于靠后的基金公司产品。小型基金公司，叠加基金经理任职时间太短的应该果断剔除。（2）年度业绩排名从摊大饼的角度看，年度业绩排名前50%的主动基金，基金经理可能有更强的主观能动性，有更积极进取的心态，容易取得更好一些的业... 阅读全文

2023-6-30 14:19 726次浏览

2023年基金投资思路（三）

首席顾问云汐 _股票北海已帮助810人好评1018

主动基金摊大饼的数量应该达到50只或者更多我之前曾经做过一次回测，就是分别买入年度业绩最前面、前10%、中部、后10%和最后面各10只主动基金，发现选择中后部10只基金长期回报可能更好的结论。因此，如果只买10只或10只以内基金，选择业绩平庸的，年度业绩居中或靠后的基金可能会更好。之后我将回测的基金数量逐渐增加，发现选择10只基金构建组合还是过于集中了，还达不到摊大饼的效果。但如果将摊大饼的基金数量扩大到50只，就会发现在哪个位置... 阅读全文

2023-6-30 14:12 736次浏览

2023年基金投资思路（二）

首席顾问云汐 _股票北海已帮助810人好评1018

2023年基金投资思路（二）等权买入摊大饼为什么要强调等权买入？我之前多篇文章里说过，我的投资以偏股混合型基金指数作为业绩比较基准，或者说以不跑输偏股混合型基金指数为目标。偏股混合型基金指数表征主动权益基金的平均收益水平，不过这个平均水平不是简单算术平均，而是按基金规模计算权重的，也就是说规模越大的偏股混合型基金在指数里的权重越大。目前我知道的偏股混合型基金指数有三个，分别来自通达信、东方财富和万得数据，三个指数略有差异，但差别不... 阅读全文

2023-6-30 14:06 883次浏览

2023年基金投资思路（一）

首席顾问云汐 _股票北海已帮助810人好评1018

摊大饼，均衡配置。从基金经理层面来说，从来就没有常用将军，任何一位主动基金经理都有一定的能力圈、都有一定的路径依赖，不可能适应所有市场风格，任何一位基金经理的确定性都不够，在任何一位基金经理身上下重注都是极不明智的。在这方面，我们已经看到了太多之前风光无限的基金经理在市场风格发生变化后黯然失色的例子。比如，前两年火出圈的顶流基金经理，什么“坤坤”、“兰兰”的，今年大都风光不再；同样，... 阅读全文

2023-6-30 14:01 915次浏览

2022年基金投资圈的那些事儿

方经理 _股票武汉已帮助169人好评5

2022年基金投资圈的那些事儿股票基金开户可点击头像联系本人。就在刚刚过去的2022年有诸多不易，我们来看看都发生了哪些事？一共九件大事首先就是近期的个人养老金制度正式落地，在36个先行城市落地实施，面向个人养老金投资者的基金Y份额相继成立，首批入选名录的公募基金均为养老FOF产品，目前个人养老金账户资金可以购买理财产品、储蓄存款、商业养老保险和公募基金，并享受政策优惠，按照1.2万每年的限额标准进行抵税，投资收益暂不征税，领取仅... 阅读全文

2023-2-2 13:22 903次浏览

新手小白投资基金时要注意什么?

资深陈顾问 _股票北京已帮助1.1万+人好评1715

基金买入有两种方式:一次性投资和分批买入：一次性投资讲究买入时机，需要比较强的择时能力。分批买入：分为三种方式：定期定额，定期不定额，定额不定期。新手可以先从定期定额也就是基金定投开始选择固定时间、设置固定金额、投资固定的基金产品。比如每周五以固定的金额(如100元)投资到指定的开放式基金中。它可以让你在出现高价的时候买入份额比那些闻风而动的买的少，低价的时候买的比那些闻风而逃的买的多，整体算下来的成本比大多数少，风险比他们低赚钱... 阅读全文

2022-12-16 17:14 1486次浏览

基金投资怎么买跟股票一样吗怎么操作？