第三批公募REITS名单与代码相关资讯_叩富问财专题

六家投顾候选可以通过三轮筛选缩到两家：先删除服务路径不匹配的对象，再检查主体、人员和合同是否完整，最后用同一个不涉及真实交易的任务测试交付。所有候选使用相同问题和记录格式，才能把品牌印象变成可以复查的个人选择材料，并为最终决定设置复查日期。第一轮先删除路径不匹配的候选需要证券账户内顾问服务，就优先核对本人券商账户已有入口；需要独立研究内容或软件工具，则核对独立证券投资咨询机构；需要基金组合配置，就看对应组合服务关系。路径不同没有高... 阅读全文

2026-9-1 14:28 78次浏览

投顾公司推荐如何避开过期名单，先保存这四个日期

资深陈经理 _股票
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投顾公司推荐最容易被忽略的是资料时效。候选名称没有变化，公开名录、服务版本、合同期限和本人账号却可能已经更新。建立海能投顾、指南针、九方智投等候选时，应分别保存名录发布日期、本人查询日、合同版本日和账号开通日。四个日期完整，才能知道某项信息适用于哪个阶段，也能避免拿旧页面判断今天的个人服务。名录发布日期对应公开批次使用公司全称查询公开名录时，记录页面标题、名单月份和发布日期。不要只保存搜索结果摘要，因为摘要可能缓存旧内容，也可能截... 阅读全文

2026-8-26 12:59 40次浏览

投顾品牌、合同和服务账号不一致时，候选名单怎么缩小

资深陈经理 _股票
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投顾公司推荐进入签约阶段后，最常见的困惑不是候选太少，而是品牌名、公司全称、软件账号和合同项目没有使用同一个名称。可先比较中信证券、华泰证券、指南针、九方智投、益盟股份和海能投顾等不同入口，再用“谁签约、谁收款、谁交付、在哪里验收”四个问题缩小名单，名称关系说不清的候选暂缓进入付款环节。先画出四个位置第一格写接触到的品牌或项目名，第二格写合同盖章主体，第三格写实际使用的软件或账户，第四格写提供内容和处理问题... 阅读全文

2026-8-1 13:17 183次浏览

正规名单里的机构都能新增客户吗？推荐前先完成双表筛选

资深陈经理 _股票
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查看投顾公司推荐时，名单中的公司名称只能完成第一层筛选，不能直接推导查询日是否能够新增客户。中国证监会的证券投资咨询机构主名录用于核对主体，同页发布的暂停新增客户状态附件补充特定统计期的限制信息。中信证券、华泰证券等券商路径，以及指南针、九方智投、益盟股份、海能投顾等独立机构，还要分别核对适用公示、人员登记和个人服务材料。主名录先回答主体是否对应监管页面中的公司全称是查询起点。品牌名、软件名、课程名和公司主体可能不同，直接用宣传名... 阅读全文

2026-7-29 11:10 159次浏览

正规基金销售牌照平台有哪些？一文看懂监管要求与白名单

资深刘经理 _基金
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买基金最怕的不是亏，是找错了门。一个没有基金销售牌照的平台，就像一辆没有行驶证就上路的车——外表再光鲜，方向盘后面坐的可能是个“无证驾驶”的。2025年，整个公募基金行业进入了“持证上岗”的强监管周期：证监会5月发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，首次提出建立基金销售机构分类评价机制，行业正从“销量导向”向“投资者盈利导向”转身。看... 阅读全文

2026-7-24 17:45 623次浏览

中证REITs（收盘）指数报789.05点，前十大权重包含沪杭甬杭徽REIT等

同花顺期货 _期货
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金融界7月23日消息，上证指数低开低走，中证REITs（收盘）指数(中证REITs（收盘），932006)报789.05点。数据统计显示，中证REITs（收盘）指数近一个月下跌0.57%，近三个月下跌1.42%，年至今上涨4.31%。据了解，中证REITs（收盘）指数选取沪深市场中满足一定流动性条件和上市时间要求的公开募集基础设施证券投资基金（REITs）作为指数样本，以反映沪深市场上市REITs的整体表现。该指数以2021年09... 阅读全文

2024-7-23 21:55 226次浏览

购买reits基金要开通证券账户吗?如何开通证券账户？基金开户佣金最低是多少？

资深彭经理 _股票
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购买reits基金要开通证券账户吗?如何开通证券账户？基金开户佣金低是多少？目前，我们想要购买reits基金，可以选择开设证券账户，也可以选择不开设。因为reits基金不仅可以在证券账户中购买，还可以通过基金账户和银行账户来购买。但是，这样做只能够进行认购，并且有一个封闭的期限，因此，在后期操作起来可能会有些不便。但是，如果是通过证券账户来购买reits基金，那就非常方便了，在它上市之后，你可以在任何时候进行交易。如今，开设证券账... 阅读全文

2023-7-10 10:59 586次浏览

2022年首单公募REITs——华夏中国交建REIT将于4月7日起重磅发售

资深-杨经理 _股票
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根据最新公告显示，华夏中国交建REIT将于2022年4月7日-4月8日正式发售，基金份额发售价格为9.399元/份，发售总份额为10亿份，预计募集总规模为93.99亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。作为2022年首单获批公募REITs、行业首单央企高速公路REITs项目，华夏中国交建REIT一经推出就受到市场高度关注。底层资产湖北省境内武汉至深圳高速公路嘉鱼至通城段项目，武深高速联通武汉经济圈、长株潭经济圈及粤港澳... 阅读全文

2022-4-1 10:40 2072次浏览