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国债日报

去年末以来银行存款利率调降、央行重启PSL投放基础货币和2月降准缓解了银行负债成本压力，推动了LPR的大幅调降，广谱利率下行趋势不改，债市环境风险有限。另外5年LPR调降对地产形成重大利好，可能进一步推动宽信用，但事实上债市乐观情绪不减、并未形成冲击，一方面可能与当前流动性宽松和配置需求较旺有关，另一方面1年LPR持平可能也是受目前银行成本端仍存压力的影响，由此来看后期MLF继续调降以缓解银行压力仍有空间。整体来看，目前仍处数据空... 阅读全文

2024-2-21 10:24 278次浏览

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展望来看，节前市场情绪可能偏谨慎，抢跑行情或暂歇，预计在资金面平稳均衡状态下债市风险不大或维持震荡。节后若地方债发行节奏仍慢，则随着现金回流资金面有望进一步改善，将对短端形成直接利好。阅读全文

2024-2-6 08:36 197次浏览

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资金市场：银行间资金面平稳宽松，月初公开市场净回笼资金。今日有4660亿元逆回购到期，央行开展了430亿元7天逆回购操作，实现净回笼4230亿元，资金面平稳宽松。今日资金利率多数回落，银存间隔夜加权在1.7%左右，7天加权在1.84%左右。结论：根据1月PMI数据来看，目前国内经济修复偏慢的情况并未改变，或将继续支撑较强的市场宽松预期，目前债市降息预期利多尚未出尽，资金面虽然不算特别宽松但不构成明显利空，预计债市将维持顺风。考虑当... 阅读全文

2024-2-1 18:31 452次浏览

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前期在降息预期推动下，长端国债期货价格屡创历史新高，但流动性并未实质性宽松制约了短端利率的下行空间，现在宽松部分落地，一方面长端存在止盈压力，但考虑利多未出尽、基本面仍偏弱、宽信用发力到见效存在时滞，应该也不存在大幅调整的风险。另一方面流动性分层有望缓解，货币环境或进一步宽松，短端收益率有望继续下行，且目前短端期货较现券高估情况已较前期缓解，做多短端期货的性价比开始凸显。3月前处于数据空窗期，重点关注资金面和政策预期，多短端空长端... 阅读全文

2024-1-26 08:47 372次浏览

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结论：今日央行公布1月LPR持平上期。目前基本面数据公布完毕，经济增长动力仍然偏弱，虽然年初稳增长政策继续发力，包括重启PSL、去年1万亿国债投入使用、楼市政策再度加码等，但政策力度仍显克制、弱于市场预期。展望后期，1~2月处于经济数据空窗期，资金面和对3月两会的政策预期或成为市场主线，多空因素仍然交织，一方面流动性宽松和基本面疲弱支撑债市，另一方面对稳增长加码的忧虑和降息落地可能导致短期利多出尽构成利空。从性价比看，目前十年国债... 阅读全文

2024-1-22 19:05 221次浏览

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从基本面看，12月经济数据一般，在房地产低迷的拖累下国内需求仍然偏弱，因此虽然1月降息落空，但后期货币宽松可能性依然不低，短期利多并未出尽，债市大幅调整的风险并不大，另外央行呵护流动性环境宽松的态度未改，也对债市形成支撑。之后的1、2月将处于经济数据空窗期，资金面和对3月两会的政策预期应将成为市场主线，多空交织下国债期货预计将维持高位震荡。... 阅读全文

2024-1-19 08:18 277次浏览

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今日MLF操作利率不变、降息预期落空，但债市并未大幅调整，其中长端收涨短端收跌、两端表现不一，或是由于当前基本面表现疲弱支撑长端，而短端因资金面仍存压力表现偏弱。从基本面看，已公布的12月通胀、外贸、金融数据显示当前经济基本面仍然较弱，货币宽松可能性不低，债市大幅调整的风险并不大，另外流动性环境宽松也对债市形成支撑。考虑1、2月处于经济数据空窗期，资金面和对3月两会的政策预期将成为市场焦点，多空交织下债市预计维持震荡。... 阅读全文

2024-1-15 19:20 391次浏览

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在降息预期之下年初债市出现抢跑，长端尤其明显，十年活跃券已突破2.5%关键点位在2.48%接近历史低点，短端则由于资金面还未实质性转松，距2023年8月降息后的近一年低位也还有一定空间。考虑12月前瞻指标偏弱，预计本周将开始公布的12月各项经济数据可能也将维持偏弱状态、超预期的风险应不大，基本面环境对市场仍有支撑，但长端利率下行较快可能已经包含一定超前交易，若降息落地则存在短期利多出尽和年初稳增长政策频出的利空累积的风险。而短端利... 阅读全文

2024-1-11 19:08 290次浏览