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机构指出，生猪养殖板块，短期来看，需求改善预期催动猪价回升，但猪价仍处于低位，养殖端目前仍陷亏损，资金紧张、猪价低迷情况下，行业产能去化有望再提速。目前估值处于历史相对底部区间，板块配置性价比高。核心逻辑1、产能去化阶段是左侧布局生猪养殖板块较好的阶段，能繁母猪存栏的环比下滑是驱动板块上涨的动力。当前能繁母猪存栏量仍显著高于合理保有量中枢，商品猪供给过剩，短期内猪价难有大反弹，行业资金紧张，产能去化逻辑通顺。Q4产能去化节奏有望加... 阅读全文

2023-11-22 15:28 628次浏览

【观点】南华期货：电力成本上涨，硅铁估值修复

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硅锰：供给端，内蒙开工稳定，宁夏检修停产增加，西南产区维持低开工，硅锰总供给环比减少。需求端，下游钢材去库良好，铁水产量保持较高水平，短期内炼钢需求稳定。钦州港市场情绪消极，港口锰矿弱势下跌，天津港库存去化良好，港口价格弱稳为主。综上，硅锰供给连续4周减少，降幅逐渐扩大，短期内铁水产量支撑需求，硅锰基本面矛盾边际缓解。成本端，硅锰成本跌幅不大，对盘面起到支撑作用。宏观政策定调，强刺激或不及预期，美联储鹰派表态，黑色或有回调的可能。... 阅读全文

2023-11-8 09:42 270次浏览

【收评】螺纹日内上涨0.54%机构称螺纹估值偏低

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行情表现11月1日收盘价当日涨跌幅五日涨跌幅螺纹3749.00元/吨0.54%2.07%日内消息找钢网：建材表需稳定，去库稳步进行据找钢网，截至11月01日当周，①建材产量337.63万吨，周环比增1.32万吨，升0.39%；年同比减46.85万吨，降12.19%。②建材厂库282.82万吨，周环比减14.64万吨，降4.92%；年同比减14.82万吨，降4.98%。③建材社库401.87万吨，周环比减33.41万吨，降7.68%... 阅读全文

2023-11-1 15:11 339次浏览

机构：煤炭板块高盈利、低估值、高分红价值凸显

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机构指出，维持对煤炭板块高胜率与高安全边际的逻辑推荐，且攻守兼备。从高胜率而言，高分红已逐步受到资本市场资金的青睐，煤企高分红已成为大趋势；当前稳增长政策出台且超预期，煤炭股同样也会成为进攻品种，作为上游资源环节必然受到下游需求的拉升而反映出价格上涨。从安全性而言，煤炭股的估值已经处在历史的底部区域，PE估值对应2023年业绩多为5-6倍，以PB-ROE方法分析煤炭股高ROE而PB却大幅折价，煤炭企业价值被低估。核心逻辑1、四季度... 阅读全文

2023-10-31 16:28 755次浏览

【观点】南华期货：螺纹估值偏低，可震荡偏强看待

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【信息整理】在广州召开的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会上，《IFF2023年全球金融与发展报告》发布。报告预测，预计2024年全球经济将增长3.1%，其中，中国经济2023年和2024年预计将分别增长5.2%和5%。【南华观点】万亿国债显著提升市场对宏观政策进一步加码的预期，市场情绪转好。螺纹的基本面相对较好，虽然钢厂盈利率不佳，但是钢厂原料库存不高，出口和制造业需求仍维有韧性，钢厂生产积极性较高，其底部成本支撑较强。虽即... 阅读全文

2023-10-30 09:40 315次浏览

西南证券：生猪板块估值整体处于历史低位

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证券时报网讯，西南证券研报指出，猪价旺季不旺，产能去化或加速。7月下旬以来，由于压栏惜售、二次育肥以及供应季节性减少等因素，推动猪价阶段性上涨。中秋国庆以来，猪肉市场供应宽松，价格又出现了小幅下跌。这主要是因为生猪生产供应在稳定增加。生猪板块估值整体处于历史低位，从资金安全性和收益率综合考虑，我们建议适当增配，我们认为当前板块应当关注养殖成绩优秀的龙头企业或成长企业。1）龙头企业：牧原股份、温氏股份等；2）成长企业：立华股份、巨星... 阅读全文

2023-10-26 09:48 355次浏览

万亿特别国债有利于提升A股估值

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万亿特别国债的发行，不仅能直接提升相关行业的上市公司盈利预期，也进一步激活了市场活力，对整个A股市场的估值提升有很大好处，这是一个长期发酵的利好，对提振市场信心有巨大的积极影响。根据特别国债的用途，对于水利工程、地下管廊、基建等相关上市公司的业绩构成直接利好，盘面表现上水泥建材等行业板块大涨是最直接的市场反映。不过，受益特别国债的远不止这些上市公司，整个A股市场都会享受到政策红利。1万亿元的特别国债发行，带动的受益公司远远不止1万... 阅读全文

2023-10-25 23:44 330次浏览

化工（烯烃、煤化工）周报：估值支撑下，化工谨慎承压

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整体逻辑：供应端甲醇企业故障频发开工下降，后期部分检修装置计划重启，国产供应或维持高位，但需要关注低利润对于边际装置影响；甲醇进口利润维持倒挂，叠加运力偏紧以及海外限气预期，四季度进口预期缩量；需求端目前烯烃开工高位，但传闻常州富德MTO11月有检修预期，关注实际兑现情况；传统下游综合开工环比下降但仍处于季节性高位。整体而言甲醇以偏低估值进入四季度，四季度是煤和天然气消费旺季，原料端支撑预计偏强，且甲醇存在环保限产、国内外限气进口... 阅读全文

2023-10-23 19:05 382次浏览

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