周期性股票相关资讯_叩富问财专题

一、市场前情回顾2025年度，A股市场全面回暖，全年沪指以3968.84点收官，创业板指涨49.57%，沪深300涨17.66%，中证500涨30.39%，科创50涨35.92%。具体到行业板块来看，科技与成长主线贯穿全年，光模块（CPO）板块年内涨幅近200%，新易盛、中际旭创等个股股价翻倍。然而，最引人瞩目的还是黄金和白银。2025年的黄金和白银走出了史诗级牛市行情，涨幅领跑全品类资产。伦敦现货黄金全年累计上涨64.56%，年末价格逼近4600美元/盎司，全年创逾50次历史新高。伦敦现货白银全年涨幅高达147.79%，涨幅远超... 阅读全文

2026-1-13 16:03 234次浏览

【观点】光大期货：棕榈油出口增加驱动市场进入去库周期

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周一，BMD棕榈油上涨，因报告利空兑现以及出口数据利多。MPOB报告利空，其预计马棕油12月库存环比激增7.58%至305万吨，高于市场预期的297万吨。产量降幅不到6%以及国内消费低迷是导致累库超预期的原因。高频数据显示，马棕油1月1-10日棕榈油出口环比增加18%-29.2%。分国别看，印度增加最为明显，中国进口量下滑。综合两个数据，市场解读马棕油利空兑现，1月产地将进入去库周期。此外，印尼不断市场利多言论也给市场提振。国内方... 阅读全文

2026-1-13 10:08 143次浏览

机构：A股春季行情进行中科技、周期和消费仍是主线

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【市场回顾】沪指14连阳冲击4100点煤炭板块午后持续拉升1月7日，A股主要指数再度集体上涨，截至收盘，沪指涨0.05%录得14连阳，盘中最高触及4098.78点，逼近4100点关口；深成指涨0.06%，创业板指涨0.31%，科创综指涨1.53%。沪深北三市成交28815亿元，较上日放量493亿元。超2100只个股上涨，近百股涨停。日经225指数收跌1.06%韩国综合指数涨0.57%1月7日，日韩股市收盘表现分化。日经225指数收跌1.06%，报51961.98点；韩国综合指数涨0.57%，报4551.06点。宏观情绪转暖叠加板块轮动效应沪镍... 阅读全文

2026-1-7 16:19 182次浏览

西南证券：生猪开启去化周期肉牛景气反转上行

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西南证券发布研报称，2025生猪养殖行业整体微利、龙头强者恒强，重点关注企业盈利能力与成本控制能力。肉牛行业供给深度出清孕育大周期。2024年11月单头亏损达1600元以上，已连续8个月亏损超千元，导致行业加速淘汰母牛和减少补栏。母牛PSY仅1(远低于能繁母猪的PSY30)，预计2026年牛肉供给将显著减少。该行推荐牧原股份(002714.SZ)、温氏股份(300498.SZ)等。西南证券主要观点如下：养殖板块生猪：进入“成本竞争新格局”，政策调控弱周期、强分化，2025行业整体微利、龙头强者恒强。能... 阅读全文

2025-12-25 10:27 185次浏览

存储产业：超级周期开启，供需失衡推动行业迎来涨价潮

银泰袁经理 _股票
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当美光科技2026年全年高带宽内存（HBM）供应量全部售罄，当高盛预测明年DRAM和SSD价格将大幅上涨，当SK海力士计划上调SSD合约价涨幅高达100%，全球存储产业正迎来久违的超级周期。供需关系的深刻变革、技术升级的持续推动与下游需求的旺盛增长，共同点燃了存储产业的涨价行情，行业格局将迎来新一轮重塑，相关企业有望迎来业绩与估值的双重提升。存储产业超级周期的开启，核心驱动力在于供需关系的严重失衡。供给端，全球存储芯片产能扩张趋于... 阅读全文

2025-12-19 15:21 375次浏览

QMT回测分笔避坑！日线周期实操心得

小鹿经理 _股票
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最近刚搞定日线周期下回测分笔数据，踩了几个小坑，整理份实操心得给有量化基础的兄弟！核心是主图选日线、每天取分笔判信号，关键步骤记牢少走弯路～首次下载：左上角点【操作】→【数据管理补充行情】，选日线周期、沪深A股板块，时间选全部，一次性下完整历史数据；每日更新：客户端右下角点行情，批量下载界面勾选要更的数据，开定时下载，每天自动更，不用手动操作太省心！⚠️重点提醒：分笔数据是不复权的，一定要手动除复权因子，不然回测结果会不准！1.读... 阅读全文

2025-12-11 15:12 568次浏览

财通证券：原油大周期依赖供给出清当下Q4旺季催化

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财通证券发布研报称，当前需求在OPEC+扩产、欧美制裁趋严背景下逐渐走强，运价端已给予强势回应。而供给侧当前出清欠佳，但高比例的老旧船占比表明出清潜力大，后续倘若灰色市场需求萎缩，供给端有望迎来拆解潮，从而给予运价长期支撑。财通证券主要观点如下：能源化工重要原材料，产销分布不均催化西油东运格局原油作为重要的能源化工原材料，储藏分布确有着明显的地域差异，中东&北美产量合计近六成，而需求主要集中在东亚、欧美等地，产销分布不均催... 阅读全文

2025-12-10 10:02 168次浏览

固收+优选：招商安本增利债券穿越周期的稳健配置标杆

阿尔法工场DeepFund _基金
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作者：少安推荐导语：低波时代的固收+最优解，招商安本增利凭何成标杆？在利率波动加剧、权益市场震荡的当下，投资者既渴望超越纯债的收益增强，又忌惮“固收变固收-”的回撤风险。招商安本增利债券（C类：217008，A类：014775）作为运作超19年的老牌固收+产品，以“债筑底、股增强”的经典策略、五星评级背书的长期业绩，以及灵活适配不同需求的A/C份额设计，成为破解“收益-风... 阅读全文

2025-12-2 16:02 341次浏览

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专题创建者

资深顾问吴经理

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