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研究周报-黑色系列

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本周铁矿石合约切换主力，2309合约价格出现较大回调，需求端预期再度走弱。供应方面，临近一季度末，澳巴主流矿山发运有冲量趋势，周度发货量出现较大幅度的上扬，同时国内矿山产能利用率环比提升明显，供应端整体仍呈宽松态势；需求方面，本周高炉产能利用率虽然仍在攀升，但市场对于后期成材需求的驱动预期偏弱，铁矿需求处于现实高度不低、但未来信心不足的状态。综合各方面来看，市场的主要关注点仍在后期成材的需求演变和政策端可能出现的行政性干预，一方面... 阅读全文

2023-4-10 10:50 466次浏览

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本周交易情绪受到来自下游需求端和消息层面的冲击，铁矿价格大幅回调，回吐了近一个多月的涨幅。供应方面，海外主流矿发运延续相对平稳的态势，北方到港量已恢复到近些年平均水平；需求方面，目前下游高炉产能利用率已接近90%，为近半年来的高位，但市场对于下游钢材产品未来的需求和利润情况并不十分看好，预计铁矿后期需求端驱动或有所减弱。整体来看，市场对于后期需求强预期的兑现并不十分看好，目前正值金三银四旺季的中间时期，钢材表需阶段性触顶的迹象对市... 阅读全文

2023-3-28 19:10 230次浏览

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总结及投资建议：受到外部宏观情绪的扰动，本周铁矿价格在突破了前高后出现了一定幅度的回调。供应方面，海外发运依然呈现出符合季节性的稳定状态，目前供给端无明显突出矛盾；需求方面，虽然下游高炉产能利用率仍在攀升，但斜率较之前更加平缓，同时钢厂表需目前也有增速放缓的迹象，钢材贸易商的投机需求有所下降，市场对于需求的态度现在趋于谨慎。综合来看，虽然下游钢厂利润出现短暂修复，成材表需的持续上涨驱动已出现减弱迹象，叠加海外风险事件对于交易情绪的... 阅读全文

2023-3-19 17:10 1707次浏览

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本周铁矿价格震荡上行，期间期价再创新高至932.5元/吨，但周五下午市场对于政策调控的担忧再起，价格有所回调。供应方面，澳巴发运再度恢复至2200万吨上方，非主流矿如印度粉近期发运量也较高，供应端整体格局较为稳定，并无明显超季节性表现；需求方面，下游高炉产能利用率仍在攀升，但随着两会和北方供暖季的结束，全国钢厂将迎来全面复产，铁水和产能利用率持续攀升的高度将较为有限，后期需求增速或将开始放缓。整体来看，在铁矿价格连续偏强运行了4个... 阅读全文

2023-3-12 15:20 1820次浏览

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总结及投资建议：本周铁矿及黑色板块整体表现均较为强势。供应方面，海外发运和进口到港出现季节性走低，但介于目前港口的库存水平而言，供给端还未显现出过于突出的矛盾；需求方面，下游成材端的供需情况仍在持续转好，随着更多施工项目复产开启，建材成交日渐活跃，市场对于后期钢厂端的需求支撑仍抱有较高期待。综合来看，目前对于铁矿而言，产业基本面与宏观层面的支撑均较强，随着两会的召开落下帷幕，市场仍对政策端的发力情况抱有较高期待，需求预期短期或仍将... 阅读全文

2023-3-5 16:20 1850次浏览

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走势回顾铁矿石主力2305合约本周继续上行，收于889.5元/吨，成交335.68万手，持仓93.66万手，持仓增加6.47万手。供应近期澳大利亚受到天气方面的负面影响，发货量也出现一定下滑，但考虑到季节性因素，澳巴整体发运目前同比去看较往年下降并不大。需求元宵节过后，更多下游施工项目重启，建材成交也再次活跃起来，螺纹钢表需同环比增长显著，预计短期铁矿现实端需求支撑仍然较强。库存全国45个港口进口铁矿库存为14110.72，环比增加100.44，日均疏港量314.41增8.96；分量方... 阅读全文

2023-2-20 08:20 198次浏览

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本周下游钢材表需的环比增量略好于预期，使市场再度对于铁矿的采购需求抱有一定期待。供应方面，随着澳巴发运量出现季节性环比走低，国内北方到港也出现下滑，但目前需求仍呈节后淡季延续的状态，使得目前供应仍能满足港口库存的环比积累；需求方面，下游五大钢种周度产量在环比和同比上均录得正增长，钢厂的烧结粉日耗也仍在攀升，随着下游更多钢厂启动复产，铁矿补库需求或将缓慢回升。整体来看，虽然黑色系商品的需求表现本周有所修复，但对于铁矿石来说，其价格后... 阅读全文

2023-2-13 09:20 735次浏览

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节后第一周铁矿高开后连续回调，面对节后终端需求兑现的不足，盘面在本周情绪偏弱。供应方面，节后海外发运量出现季节性走低，巴西方面发货量下滑明显，但相对于春节期间下游相对停摆的开工状态，供应还未出现明显转紧的迹象；需求方面，高炉开工率依然在春节期间维持相对高位，但钢厂的采购积极性同样将受到终端需求的影响；库存方面，港口库存在春节期间有所累积，但下游钢厂库存节后有所消化。综合来看，随着海外发运的走低，铁矿估值下方存在一定支撑，但下游成材... 阅读全文

2023-2-6 09:30 754次浏览

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专题创建者

钱经理-

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