多项业务已经培育形成规模，2022年电子行业、通信行业、半导体行业收入分别达14.61、14.79、9.80亿元，同时还有多项业务处于培育阶段。2022年公司的研发支出4.52亿元，同比增长8.04%，研发费用率达到8.74%。公司的研发人员2022年底达到1817人，同比增长5.03%，占整体员工的比例为15.43%。公司的研发费用率在A股可比公司中名列前茅。经过长期的投入，公司已突破高容量MLCC技术，车载高容MLCC目前已通过车规体系认证，部分常规容量规格已开始导入汽车供应链。

国联证券首席证券师熊军、王晔给出的投资建议是：我们预计公司2023-2025年营业收入分别为59.93/74.66/90.32亿元，同比增速分别为16.38%/24.58%/20.97%；归母净利润分别为15.12/20.37/25.02亿元，同比增速分别为0.49%/34.68%/22.84%；3年CAGR为18.47%，EPS分别为0.79/1.06/1.31元，对应PE分别为39/29/24倍。绝对估值法测得公司每股价值39.24元，可比公司24年平均PE为28倍，鉴于公司国内MLCC龙头地位，对应2024年给予35倍PE，对应目标价37.19元，首次覆盖，给予“买入”评级。

从技术层面看

股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。

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