1. 资产核验:科创板、北交所均要求开通前 20 日日均资产≥50 万,不含两融融入资金证券;已开通科创板,申请北交所可免资产、经验核验。
2. 交易经验:证券交易满 24 个月,以一码通首笔有效交易日为准。
3. 适当性与测评:风险测评等级匹配;完成对应知识测试,签署专属风险揭示书。
4. 账户状态:证件有效、账户非休眠冻结、无诚信限制;科创板需要有效沪 A 账户。
5. 其他:视频见证、材料齐全;不满足条件会直接驳回。
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风险提示:不构成投资建议。
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